CRM para pymes en Chile: de Excel a tu primera cotización

Name: 4SoftCRM
Price range: €€

4softcrm es un CRM en español para pymes chilenas: importas tu cartera de clientes desde Excel o CSV, ordenas el embudo de ventas con valor ponderado y envías cotizaciones con numeración propia. Tres pasos, en el mismo orden en toda la plataforma.

PreciosPrecios

Organiza tus ventas en un pipeline compartido.

IVA 19 % por línea de cotización
RUT en campo personalizado
SII: boleta y factura electrónica (fuera del CRM)

Gestión de clientes

Pipeline de ventas

Automatizaciones basadas en reglas

Software CRM

“Todas tus ventas, de un vistazo.”

Valor ponderado del pipeline y actividades en un solo lugar.

CRM para pymes: embudo, oportunidades y automatizaciones

El CRM con el que tu equipo comercial trabaja como en HubSpot, Pipedrive o Salesforce, pero con precio por suscripción: cada plan incluye un número de usuarios, así que no pagas una tarifa por cada persona que añades. Embudo visual con etapas configurables y arrastrar y soltar, oportunidades con historial completo de actividad, contactos, empresas y leads en una única base, tareas y recordatorios en cada etapa. Puntuación por reglas que defines tú, determinista y revisable, para saber a quién llamar primero. Automatizaciones con plantillas, campos personalizados, webhooks y claves API. Importación CSV con mapeo de columnas y deduplicación. Correo uno a uno, SMS y WhatsApp desde la propia ficha, y cada mensaje queda como actividad. Tus datos tienen acceso controlado por usuario, y del documento de oferta sigues el seguimiento en 4softcrm.

Ganadas62%

En negociación38%

Acme Inc.D-218

€12,800

Globex TechD-215

€8,400

Vertex MediaD-211

€21,500

Puntuación por reglas

147

Cuentas activas

Automatizaciones

Importación CSVCompletado

Email / SMS / WhatsAppDesde la ficha

WebhooksActivo

Ver planes del CRM

Precios

Planes transparentes para tu equipo comercial

Empiezas con un plan básico y creces a medida que el pipeline y el equipo se amplían. Sin costes ocultos y sin contratos de permanencia: cambias de plan cuando quieras.

Start

€1/mes

5 usuarios
1 empresa
10 MB almacenamiento
100 correos/mes

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Plus

€5/mes

25 usuarios
2 empresas
250 MB almacenamiento
500 correos/mes
Web de presentación incluida

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Recomendado

Pro

€10/mes

50 usuarios
5 empresas
1 GB almacenamiento
2000 correos/mes
Web de presentación incluida

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Premium

€20/mes

100 usuarios
25 empresas
5 GB almacenamiento
10.000 correos/mes
Web de presentación incluida

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Escribe al cliente desde su ficha, no desde tu móvil

Correo uno a uno, SMS y WhatsApp se envían desde la propia ficha del contacto o de la oportunidad, con el servicio 4notify del ecosistema 4b2b. Cada mensaje enviado queda registrado como una actividad más en el historial, junto a las llamadas, las notas y los documentos de oferta. Así, cuando otro compañero abre la cuenta, ve lo que ya se le ha dicho al cliente y no repite la misma conversación. Los mensajes se envían uno a uno desde la ficha, sin envíos masivos.

El envío de SMS y WhatsApp se realiza a través de 4notify y requiere activar ese servicio; el correo uno a uno funciona desde el propio CRM.

Actividad en el contacto

Historial compartido por el equipo

Un CRM ajustado a cómo vende tu equipo

Embudos, fichas de contacto y automatizaciones adaptadas a cada tipo de equipo comercial: desde comerciales de calle en distribución B2B hasta asesorías que viven de la cartera recurrente. Mismo producto, distintas etapas y reglas, sin módulos que se pagan aparte.

Asesorías y despachos profesionales

Una asesoría también vende: propuestas nuevas, altas de clientes, ampliación de servicios y, sobre todo, renovaciones. El CRM guarda cada prospecto con su origen, su importe y su historial, de forma que ves en qué punto se enfría una conversación y qué propuestas siguen sin respuesta. La cartera activa se trata como cuentas clave: antigüedad, servicios contratados, última conversación y avisos automáticos cuando un cliente lleva demasiado tiempo sin contacto. Las reglas de puntuación y las tareas recurrentes ayudan a preparar la renovación con semanas de antelación, en vez de descubrirla el día que el cliente anuncia que se va.

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Servicios profesionales, agencias y equipos pequeños

Si vendes horas y capacidad, el embudo con importe y probabilidad te dice qué vas a poder entregar el trimestre que viene y qué conviene aplazar. Cada oportunidad guarda su historial: propuestas enviadas, notas de reunión, condiciones negociadas y quién decide de verdad en el cliente. Del documento de oferta sigues el seguimiento en 4softcrm, sin volver a teclear los datos. Para un profesional independiente o una pyme funciona igual de bien con seis clientes activos: pocas etapas, tareas claras y recordatorios para que ninguna propuesta se quede sin respuesta durante semanas.

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Comercio electrónico y venta recurrente

Los pedidos grandes o los clientes mayoristas se tratan como oportunidades propias, con su etapa, su importe y su responsable, en lugar de perderse entre miles de pedidos pequeños. Los contactos se importan por CSV con mapeo de columnas y deduplicación, así que la base no se llena de fichas repetidas. Después de la primera compra, las automatizaciones abren tareas de seguimiento, propuesta de ampliación de gama o recuperación de cuentas que han bajado el ritmo. Todo el intercambio —correo uno a uno, SMS, WhatsApp— queda registrado como actividad en el contacto, no en la bandeja privada de una sola persona.

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Comercio y cadenas de tiendas

La cartera de clientes recurrentes vive en una única base, segmentable por tienda, por frecuencia de compra o por última fecha de contacto, con campos personalizados para lo que de verdad importa en tu negocio. Nada de listas sueltas en hojas de cálculo que solo entiende quien las hizo. Cada tienda o zona tiene su propio embudo de acciones comerciales: aperturas, campañas de temporada, acuerdos locales. Las tareas y recordatorios evitan que se pierda el seguimiento, y los mensajes de recuperación salen por SMS o WhatsApp desde la ficha, con el consentimiento registrado según el RGPD.

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Distribución B2B y comerciales de calle

Un embudo por comercial, por ruta y por cuenta clave: ves de un vistazo qué visitas se han hecho esta semana y qué oportunidades llevan días paradas. El comercial abre la ficha desde el móvil, registra la visita como actividad y mueve la oportunidad de oferta a pedido sin volver a la oficina. Cada cuenta guarda su historial completo: llamadas, correos, mensajes de WhatsApp enviados desde la ficha, documentos de oferta emitidos y renovaciones pendientes. Las reglas de puntuación que defines tú —tiempo sin contacto, importe, etapa atascada— colocan arriba a los clientes que conviene llamar hoy.

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Fabricación y pedidos a medida

Las peticiones que llegan desde la web, una feria o LinkedIn entran como leads y se convierten en oportunidad en cuanto el lead se marca como contactado. Para cada solicitud tienes delante lo que ese cliente ya compró, las especificaciones que se hablaron y las condiciones acordadas la última vez. Los presupuestos salen como documentos de oferta con numeración propia, y al cerrarse la operación se emite la factura a través del ecosistema 4b2b. Las automatizaciones con plantillas abren la tarea interna para producción en cuanto la oportunidad cambia de etapa, sin que nadie tenga que escribir el correo de aviso.

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Venta por proyectos e hitos

Cuando una operación dura meses, el embudo se configura con las etapas reales de tu proceso: exploración, propuesta, pliego, firma, arranque. Puedes arrastrar la oportunidad de una etapa a otra y ver al momento cuánto valor tienes parado en cada fase y desde cuándo. Las reglas de puntuación que defines tú tienen en cuenta la actividad registrada —reuniones, correos, respuestas— y avisan de las operaciones que llevan demasiado tiempo sin movimiento. Los campos personalizados guardan hitos, plazos y condiciones de pago, y los webhooks o la API conectan la ficha con las herramientas de entrega que ya usáis.

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Clínicas y centros de salud privados

La captación se gestiona como cualquier otro embudo comercial: los formularios de la web y las campañas de anuncios entran como leads con su origen marcado, y recepción los mueve de etapa a medida que confirma la primera cita. Ves qué canal trae pacientes y cuál solo trae ruido. Cada ficha guarda el historial de contacto, los tratamientos presupuestados y los recordatorios de seguimiento. Los avisos salen por SMS o WhatsApp desde la propia ficha, con el consentimiento documentado según el RGPD, y quedan registrados como actividad para que cualquier compañero sepa qué se le dijo ya al paciente.

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