CRM für Schweizer KMU

Name: 4SoftCRM
Price range: €€

Kontakte, Firmen, Angebote und Pipeline in einem System, das Ihr Team jeden Tag nutzt, ohne Excel-Chaos.

PreisePreise

Organisieren Sie Ihren Vertrieb in einer gemeinsamen Pipeline.

Ihre Daten liegen in der EU
Kontakte und Deals importieren Sie per CSV — mit Spaltenzuordnung und Dublettenprüfung
Der Preis gilt pro Abonnement, nicht pro Nutzer: jeder Tarif enthält eine feste Nutzerzahl

Kundenverwaltung

Vertriebspipeline

Regelbasierte Automatisierungen

CRM Software

“Alle Verkäufe auf einen Blick.”

Gewichteter Pipeline-Wert und Aktivitäten an einem Ort.

4SoftCRM – Pipeline, Deals und Automatisierungen für den Mittelstand

4SoftCRM bündelt Ihren Vertrieb an einer Stelle: eine visuelle Vertriebspipeline mit frei konfigurierbaren Phasen und Drag-and-drop, Deals mit vollständiger Aktivitätshistorie sowie Kontakte, Firmen und Leads in einer gemeinsamen Datenbasis. Aufgaben und Erinnerungen halten jede Wiedervorlage fest, benutzerdefinierte Felder bilden Ihren Prozess ab. Das Scoring arbeitet regelbasiert: Sie legen die Kriterien für Leads und Deals selbst fest, das Ergebnis bleibt nachvollziehbar. Automatisierungen mit Vorlagen, Webhooks und API-Schlüssel verbinden das CRM mit Ihren übrigen Systemen, der CSV-Import übernimmt Bestandsdaten mit Spaltenzuordnung und Dublettenprüfung. E-Mail, SMS und WhatsApp versenden Sie direkt aus dem Datensatz, jede Nachricht bleibt als Aktivität sichtbar. Ihre Daten liegen in der EU und werden DSGVO-konform verarbeitet. Abgerechnet wird pro Abonnement: Jeder Tarif enthält eine feste Anzahl Benutzer, ohne Aufpreis für jeden zusätzlich angelegten Zugang.

Gewonnen62%

In Verhandlung38%

Acme Inc.D-218

€12,800

Globex TechD-215

€8,400

Vertex MediaD-211

€21,500

Regelbasierter Score

147

Aktive Konten

Automatisierungen

CSV-ImportFertig

E-Mail / SMS / WhatsAppAus dem Datensatz

WebhooksAktiv

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Preise

Transparente Tarife für Ihr Vertriebsteam

Sie starten mit einem Basistarif und wachsen, sobald Pipeline und Team größer werden. Keine versteckten Kosten, keine Langzeitverträge — den Tarif wechseln Sie jederzeit.

Start

€1/Monat

5 Nutzer
1 Firma
10 MB Speicher
100 E-Mails/Monat

Tarif wählen

Plus

€5/Monat

25 Nutzer
2 Firmen
250 MB Speicher
500 E-Mails/Monat
Präsentationswebsite inklusive

Tarif wählen

E-Mail, SMS und WhatsApp direkt aus dem Kundendatensatz

Sie schreiben Ihrem Ansprechpartner dort, wo Sie ohnehin arbeiten: aus dem Kontakt, dem Lead oder der Verkaufschance heraus. E-Mails gehen einzeln an eine Person, SMS und WhatsApp laufen über den Ökosystem-Dienst 4notify. Jede gesendete Nachricht wird als Aktivität am Datensatz protokolliert, sodass Vertretung, Innendienst und Vertriebsleitung denselben Gesprächsverlauf sehen – ohne Weiterleitungen und ohne Kopieren aus privaten Postfächern. Für wiederkehrende Anlässe hinterlegen Sie Vorlagen und lassen Nachfassaufgaben automatisch anlegen. Die Übertragung und Speicherung erfolgt DSGVO-konform in der EU.

SMS- und WhatsApp-Versand setzen ein aktives 4notify-Konto voraus; der Versand wird über dieses Konto abgerechnet.

Jede Nachricht als Aktivität

Versand über 4notify

CRM für Ihre Branche – auf den Vertrieb im Mittelstand zugeschnitten

Vertriebspipeline, Kontakte und Automatisierungen lassen sich je Branche unterschiedlich einrichten: eigene Phasen, eigene Felder, eigenes regelbasiertes Scoring. Sie richten 4SoftCRM nach Ihrem Vertriebsprozess aus – nicht umgekehrt. Die Daten liegen in der EU und werden DSGVO-konform verarbeitet.

Steuerberatungskanzleien als Mandantenbetreuer

Kanzleien nutzen 4SoftCRM für die eigene Mandatsakquise und Mandantenbindung: neue Anfragen als Leads, laufende Gespräche als Verkaufschancen, Mandate als Firmendatensätze mit vollständiger Kontakthistorie. Bevorstehende Verlängerungen und Rückmeldefristen steuern Sie über Aufgaben mit Erinnerung; das regelbasierte Scoring markiert Mandate, bei denen sich seit Längerem nichts bewegt hat. 4SoftCRM ist dabei ausschließlich das Vertriebssystem der Kanzlei – die fachliche Arbeit findet weiterhin in Ihrer Fachsoftware statt.

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Beratung, Agenturen und Dienstleister

Beratungshäuser und Agenturen verkaufen Kapazität. Die Pipeline zeigt Volumen und Phase je Vorhaben, Angebotsdokumente entstehen aus wiederverwendbaren Vorlagen, und ein angenommenes Angebot führt den Vorgang über das 4b2b-Ökosystem weiter. Aufgaben, Termine und Notizen hängen am Kontakt, nicht im Kopf einer einzelnen Person. Bei Urlaub oder Wechsel übernimmt die Kollegin den Vorgang mit vollständiger Historie.

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E-Commerce und B2B-Onlinehandel

Größere Anfragen aus dem Onlinegeschäft führen Sie als eigene Deals mit Wert, Phase und Verantwortlichem – statt in einem Postfach. Bestandslisten übernehmen Sie per CSV-Import mit Spaltenzuordnung und Dublettenprüfung, damit kein Kontakt doppelt entsteht. Über Webhooks und API-Schlüssel binden Sie Shop und eigene Systeme an: Ein neuer Geschäftskunde erzeugt einen Lead. Ändert sich der Status, entsteht daraus automatisch eine Aufgabe für den zuständigen Vertrieb. Das regelbasierte Scoring hebt die Konten hervor, bei denen sich ein persönlicher Anruf lohnt.

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Filialhandel und Stammkundenbetreuung

Der Filialvertrieb führt Firmen- und Ansprechpartnerdaten in einer gemeinsamen Basis und segmentiert sie über manuelle Kategorien und gespeicherte Ansichten – etwa nach Standort, Betreuungsstatus oder letzter Rückmeldung. Wiederkehrende Abläufe wie Nachfassen nach einem Beratungstermin oder eine Erinnerung vor Vertragsende erledigen Automatisierungen mit Vorlagen. Jede Nachricht an den Kunden bleibt als Aktivität sichtbar, sodass auch eine Vertretung sofort weiß, was zuletzt besprochen wurde.

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B2B-Großhandel und Außendienst

Jede Gebietsleitung arbeitet mit einer eigenen Pipeline: Phasen wie Erstkontakt, Bedarf geklärt, Angebot, Abschluss lassen sich frei benennen und per Drag-and-drop bewegen. Am Kundendatensatz sehen Sie die vollständige Aktivitätshistorie – Besuche, Telefonate, versendete Angebotsdokumente – und Aufgaben mit Erinnerung sorgen dafür, dass keine Wiedervorlage im Außendienst untergeht. Bestandskunden bewerten Sie über selbst definierte Regeln, etwa nach Auftragswert oder Zeit seit dem letzten Kontakt. So steht morgens fest, wer heute angerufen wird, ohne dass jemand eine Liste in einer Tabelle pflegt.

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Fertigung und Auftragsproduktion

Anfragen aus dem Kontaktformular, von Messen oder aus einer CSV-Liste landen als Leads in derselben Datenbank – mit Zuordnungsregeln, die den passenden Vertriebsverantwortlichen setzen. Wird ein Lead als kontaktiert markiert, entsteht automatisch eine Verkaufschance in der Phase Kontakt hergestellt. Zu jeder technischen Anfrage gehört ein Angebotsdokument mit eigener Nummernfolge; der gesamte Schriftverkehr bleibt als Aktivität am Datensatz. Benutzerdefinierte Felder halten Spezifikationen, Stückzahlen und Liefertermine dort fest, wo der Vertrieb sie sucht.

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Projektvertrieb und Anlagengeschäft

Vertriebszyklen über mehrere Monate bilden Sie mit eigenen Phasen ab – von der Qualifizierung über das Angebot bis zur Unterschrift – und ergänzen sie um bedingte Layouts, die je Phase genau die Felder einblenden, die dann wirklich gebraucht werden. Das regelbasierte Scoring bewertet Verkaufschancen nach nachvollziehbaren Kriterien, die Sie selbst festlegen; es ist ein deterministisches Regelwerk und keine Blackbox. Die Aktivitätshistorie dokumentiert jeden Schritt für interne Übergaben und Prüfungen.

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Praxen, Kliniken und Medizintechnik

Anfragen aus dem Web, von Fachveranstaltungen oder aus Empfehlungen laufen als Leads mit erfasster Quelle zusammen, sodass Sie sehen, welcher Kanal tatsächlich Gespräche bringt. Zuständigkeiten regeln Sie über Zuweisungsregeln je Standort oder Fachbereich. Erinnerungen an Folgetermine und Wiedervorlagen laufen über Aufgaben und Automatisierungen. Einwilligungen und Kontaktwünsche halten Sie in benutzerdefinierten Feldern fest – DSGVO-konform, mit Datenhaltung in der EU.

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