Pipelines por zona
Organiza las oportunidades por zona, con un responsable en cada cuenta. El valor ponderado del pipeline muestra en qué punto está cada área.
CRM tailored to your industry
Sales pipelines, rule-based lead scoring and rule-based automations configured for each industry — from distribution and eCommerce to medical, manufacturing and services. 4softcrm is an alternative to HubSpot, Pipedrive, Salesforce and Zoho, with plans by number of users.
Distribución
Seguimiento de reposiciones
Una automatización basada en reglas crea una tarea de seguimiento cuando una cuenta deja de dar señales, para que no se olviden los pedidos recurrentes.
Visitas como actividades
Los comerciales registran visitas, llamadas y reuniones como actividades en la cuenta y planifican la siguiente en el calendario de actividades.
Presupuestos numerados
Crea presupuestos numerados con productos, descuentos y condiciones de pago, vinculados al negocio.
Puntuación de cuentas por reglas
Las reglas de puntuación que defines ordenan cuentas y negocios por valor y etapa, para que los comerciales visiten primero las cuentas adecuadas.
Fabricación
Pipeline de solicitudes de oferta
Cada solicitud de oferta se convierte en una oportunidad con campos personalizados para especificaciones, cantidades y plazos, seguida etapa por etapa.
Negocios de ciclo largo
Las oportunidades de fabricación bajo pedido tienen sus propias etapas y una probabilidad de cierre por etapa. Los negocios estancados saltan a la vista.
Comité de compra
Vincula los contactos que intervienen en cada negocio (ingeniería, compras, dirección) y conserva cada interacción en la cronología.
Presupuestos técnicos
Presupuestos numerados con productos y precios, asociados al negocio; cuando se gana el pedido, emite la factura con 4invoices.
Valor ponderado del pipeline
El valor del negocio multiplicado por la probabilidad de la etapa ofrece una visión realista del pipeline. Actúa pronto en los negocios estancados.
Comercio minorista
Leads de varias tiendas
Cada punto de venta alimenta el mismo pipeline, con leads identificados por tienda mediante campos personalizados y asignados a un responsable.
Asignación de leads
Cada lead tiene un responsable en el equipo local y su propio historial de actividades, sin hojas de cálculo separadas por tienda.
Pipeline B2B de venta mayorista
Las cuentas mayoristas tienen un pipeline propio, con presupuestos numerados y precios negociados, separado del tráfico de las tiendas.
Segmentos de clientes
Agrupa a los clientes en categorías y vistas guardadas y llega a ellos con correos individuales o con SMS/WhatsApp enviados a través de 4notify.
Puntuación de clientes por reglas
Las reglas de puntuación separan a los clientes de alto valor y mayoristas de los compradores ocasionales, para que el equipo sepa a quién llamar primero.
Comercio electrónico
Leads desde tu tienda online
Mediante webhooks y claves API, tu tienda puede enviar leads y pedidos al CRM, con productos e importe en campos personalizados.
Importación CSV y API
Importa contactos y pedidos desde CSV con asignación de campos y eliminación de duplicados; los webhooks y las claves API mantienen los datos al día.
Pipeline posventa
Tras el primer pedido, el cliente pasa a ser un contacto con historial completo; un pipeline propio sigue las recompras y las ventas adicionales.
Puntuación de compradores por reglas
Las reglas de puntuación aumentan la prioridad de los compradores de alto valor y separan las cuentas mayoristas de las ocasionales.
Automatización del seguimiento
Las automatizaciones basadas en reglas crean tareas cuando entra un lead o un negocio cambia de etapa, para que ningún comprador se quede sin respuesta.
Servicios
Renovación de igualas
Cada contrato recurrente es un negocio con fecha de renovación; una automatización basada en reglas crea una tarea de seguimiento antes de que venza.
Pipeline por responsable
Consulta los negocios abiertos de cada responsable y su valor ponderado, para que el equipo no prometa más de lo que puede entregar.
Seguimiento de propuestas
Cada propuesta es un presupuesto numerado vinculado a la oportunidad, con su estado y actividades de seguimiento.
Pipeline de ventas adicionales
Un pipeline independiente para servicios adicionales a clientes actuales, con objetivos para medir los resultados.
Puntuación del potencial de crecimiento por reglas
Las reglas de puntuación destacan a los clientes con mayor potencial de crecimiento, según los criterios que establezcas.
Proyectos
Pipeline por hitos
Cada oportunidad avanza por etapas —cualificación, propuesta, negociación, firma— con actividades que tienen plazos.
Propuestas complejas
Cada negocio conserva sus contactos vinculados y sus presupuestos numerados. El equipo trabaja sobre la misma oportunidad, con el historial completo.
Colaboración en oportunidades
Notas, archivos, actividades y correos enviados desde la ficha quedan en la cronología del negocio, en un solo lugar.
Valor ponderado por trimestre
El valor del negocio multiplicado por la probabilidad de la etapa da a la dirección una imagen realista del pipeline.
Puntuación de negocios por reglas
Las reglas de puntuación ordenan las oportunidades por valor, etapa y los criterios que elijas, para que el esfuerzo vaya donde importa.
Sector sanitario
Clínicas y hospitales como cuentas
Cada clínica u hospital es una cuenta con su historial de visitas, oportunidades y responsables de decisión.
Campañas de seguimiento
Las listas de cuentas que requieren seguimiento entran en un pipeline propio con etapas y plazos claros.
Planes de visita de los delegados
Los delegados planifican sus visitas en el calendario de actividades y trabajan la bandeja de actividades sin perder ningún seguimiento.
Historial de contactos
Cada llamada, correo y visita queda registrada en la cronología del contacto; los campos personalizados guardan los datos que tu equipo debe anotar.
Puntuación de cuentas por reglas
Las reglas de puntuación destacan las clínicas con mayor potencial de pedidos, según los criterios que definas.
Asesorías y contabilidad
Pipeline de captación de clientes
Cada consulta se convierte en un lead con su origen y el servicio de interés, y después en un negocio seguido hasta la firma.
Cartera de clientes
Los clientes actuales pasan a ser cuentas con todo su historial de interacciones. Consulta de un vistazo el estado y la próxima actividad de cada uno.
Pipeline de retención
Señala las cuentas en riesgo de baja y las oportunidades de venta adicional en un pipeline propio.
Automatización de la incorporación
Las automatizaciones basadas en reglas crean tareas de incorporación y seguimientos para cada nuevo cliente.
Puntuación de prospectos por reglas
Las reglas de puntuación ordenan a los prospectos por valor potencial y encaje, para que el equipo dedique su tiempo a los leads adecuados.