Presupuestos y propuestas generados directamente desde la oportunidad — documentos numerados, facturados con 4invoices
Crea el presupuesto desde la oportunidad, elige productos y precios del catálogo, envíalo por correo al cliente y, una vez aceptado, emite la factura en 4invoices con el botón “Emitir factura”. Sin documentos de Word copiados a mano.
De la oportunidad al presupuesto y a la factura, sin salir del CRM
Presupuesto vinculado a la oportunidad
El presupuesto parte de la oportunidad, con el contacto y la empresa vinculados: se acabó copiar datos de un sitio a otro.
Catálogo de productos
Elige productos y servicios del catálogo con sus precios y los totales se calculan en el documento.
Documentos numerados
Cada presupuesto recibe un número de documento y una versión imprimible.
Envío por correo
Envía el presupuesto por correo al contacto directamente desde el CRM y su estado pasa a “enviado”.
Estados claros
Marca el presupuesto como aceptado y ve en la lista cuáles son borradores, enviados o aceptados.
Factura emitida con 4invoices
Desde un presupuesto aceptado emites la factura en 4invoices; una vez facturado, el presupuesto pasa a ser de solo lectura.
Tu equipo comercial deja de alternar entre el CRM y Word. El presupuesto nace de la oportunidad, se envía por correo, se marca como aceptado y se factura con 4invoices: todo el flujo queda vinculado al mismo contacto y a la misma empresa.
Preguntas frecuentes sobre presupuestos y propuestas
Convierte cada oportunidad en un presupuesto profesional
Configura tu catálogo de productos y emite tu primer presupuesto numerado desde una oportunidad.