Automatizări de vânzări pe reguli
Definești reguli care reacționează la ce se întâmplă în CRM: o înregistrare nouă, un câmp modificat sau un termen care trece. Regula creează task-uri, atribuie responsabilul, actualizează câmpuri sau trimite un webhook — fără cod.
Automatizări care lucrează în locul tău
Declanșatoare pe evenimente
O regulă pornește când se creează sau se actualizează o înregistrare, când se schimbă un câmp sau la un moment stabilit.
Acțiuni concrete
Creează task-uri și activități, actualizează câmpuri, schimbă responsabilul, ajustează scorul sau trimite o notificare internă.
Șabloane de automatizări
Pornești de la șabloane gata făcute pentru follow-up și le adaptezi procesului tău.
Reguli de atribuire
Distribui lead-urile pe echipă prin round-robin, după încărcare sau după prima regulă care se potrivește.
Webhook către alte sisteme
O acțiune de tip webhook trimite datele mai departe, către aplicațiile tale.
În loc să te bazezi pe memoria fiecărui vânzător, definești o singură dată regulile: cine primește lead-ul, ce task se creează după o schimbare, ce se întâmplă când un termen trece. CRM-ul aplică regulile, iar echipa intervine la momentul potrivit.
Întrebări frecvente despre automatizări
Pune follow-up-ul pe reguli și nu mai pierde niciun lead
Pornește de la un șablon de automatizare și adaptează-l procesului tău.