Întrebări frecvente

Pornești de la un pipeline standard (prospectare → calificare → ofertă → negociere → câștigat), pe care îl personalizezi direct din interfață, fără cod: adaugi, redenumești și reordonezi etape și setezi probabilitatea de câștig a fiecăreia.

Da, prin CSV. Exporți datele din instrumentul actual în CSV, încarci fișierul în 4softcrm și mapezi coloanele pe câmpurile noastre (contact, companie, valoare deal, etapă, responsabil). Importul are deduplicare, ca să nu îți dublezi baza. Nu există conector direct cu aceste aplicații.

Importi datele din CSV, configurezi etapele pipeline-ului și câmpurile personalizate de care ai nevoie, apoi inviți colegii. Durata depinde de volumul și de calitatea datelor pe care le aduci.

Da. Verifici maparea coloanelor înainte de import și poți relua procesul oricând. Deduplicarea detectează înregistrările care există deja, ca să nu îți dublezi baza de contacte.

Salvezi fișierul de contacte și oportunități în CSV, îl imporți și mapezi coloanele. Tot ce era împrăștiat prin Excel-uri devine un pipeline unic, cu istoric, activități și responsabil pe fiecare deal — vizibil pentru toată echipa.

Planurile sunt stabilite după numărul de utilizatori: până la 5, 25, 50 sau 100. Alegi planul potrivit mărimii echipei și treci la unul superior când echipa crește.

Scoringul este pe reguli: definești criterii (sursa, valorile unor câmpuri, activitatea înregistrată) care adaugă sau scad puncte pe lead-uri și deal-uri. Scorul este transparent — știi exact de ce un lead are un anumit punctaj. Nu folosim AI pentru scoring.

Automatizările sunt reguli de tip „când se întâmplă X, fă Y”: de exemplu, când intră un lead nou, când un deal schimbă etapa sau când stă prea mult pe loc, se creează automat o activitate de follow-up sau se actualizează un câmp. Pornești de la șabloane și le adaptezi.

Pipeline-ul este un board kanban în care fiecare deal este un card pe care îl muți prin etape prin drag & drop. Vezi valoarea pe fiecare coloană, iar deal-urile care stau prea mult fără activitate sunt marcate vizual.

Da. Pentru fiecare deal, valoarea este înmulțită cu probabilitatea etapei în care se află, iar 4softcrm îți arată valoarea ponderată a pipeline-ului. O poți compara cu obiectivele setate pentru echipă.

Da. Trimiți e-mail 1:1 din fișa contactului sau a deal-ului, iar SMS-ul și mesajul WhatsApp pleacă prin 4notify, serviciul de notificări din ecosistemul 4b2b. Fiecare mesaj trimis se înregistrează ca activitate în istoricul fișei.

Da. Fiecare deal și contact are propriul fir de activitate: apeluri, întâlniri, e-mailuri și task-uri cu termen. Activitățile scadente apar în inbox-ul de activități și în calendarul intern, iar managerul vede întregul istoric într-un singur loc.

Da. Vezi pipeline-ul pe etape, deal-urile câștigate și pierdute, activitatea fiecărui utilizator și progresul față de obiective, ca să identifici unde se pierd oportunitățile.

Pe lângă contacte și companii, ai pipeline cu valoare ponderată, deal-uri inactive semnalate, lead scoring și automatizări pe reguli, oferte numerotate, câmpuri personalizate și căutare în registrul de firme din România și Estonia — un proces de vânzare, nu doar o agendă.

Nu există sincronizare de căsuță poștală. E-mailurile către clienți le trimiți 1:1 din fișa contactului sau a deal-ului și rămân salvate în istoric, iar întâlnirile le programezi în calendarul de activități din CRM.

Da. Mesajele WhatsApp și SMS se trimit din fișa clientului prin 4notify și se înregistrează ca activitate pe contact și pe deal. Nu există un inbox partajat de conversații WhatsApp.

Prin webhooks și chei API: alte aplicații (un magazin online, un formular, un sistem intern) pot trimite lead-uri și date în CRM, iar 4softcrm poate anunța sistemele tale când se schimbă ceva. Pentru date existente folosești importul CSV cu mapare și deduplicare.

Planurile diferă după numărul de utilizatori — până la 5, 25, 50 sau 100. Prețurile la zi sunt pe pagina de abonamente. Plata se face prin card sau prin transfer bancar.

Da. Gestionezi mai multe companii din același cont și comuți între ele, fiecare cu propriul pipeline, contacte și echipă. Definești roluri și permisiuni pe utilizator, ca fiecare membru să vadă doar ce îi este permis.

Datele sunt găzduite în Uniunea Europeană, conform GDPR, și le poți exporta oricând (contacte, companii, deal-uri). 4softcrm face parte din ecosistemul 4b2b: SMS-urile și mesajele WhatsApp pleacă prin 4notify, iar dintr-o ofertă poți emite factura prin 4invoices, cu butonul „Emite factură”.