Documentație
Cum configurezi și folosești 4softcrm — pipeline, contacte, automatizări și migrare din alt CRM.
Primii pași
Cont, contacte și primul pipeline
Deschizi cont gratuit, îți inviți echipa și importați contactele existente. Din portal configurezi etapele pipeline-ului de vânzări și adaugi primele deal-uri — fără card la înregistrare.
Pipeline & deal-uri
Etape, scoring pe reguli, valoare ponderată
Etape de pipeline personalizabile, deal-uri cu activity timeline complet (apeluri, email-uri, note) și lead scoring pe reguli pe care le definești tu. Valoarea ponderată a pipeline-ului se recalculează pe măsură ce ofertele avansează prin etape, iar ofertele care stagnează sunt semnalate.
Comunicare cu clienții
Email 1:1, SMS și WhatsApp din fișă
Trimiți emailuri 1:1 direct din fișa contactului sau a ofertei, iar SMS-urile și mesajele WhatsApp pleacă din fișă prin 4notify. Fiecare mesaj trimis se înregistrează ca activitate pe înregistrarea asociată.
Automatizări & integrări
Automatizări pe reguli, webhooks, chei API
Automatizări pe reguli, de exemplu la schimbarea etapei unei oferte, pornite din șabloane. Pentru legături cu alte aplicații folosești webhooks și chei API, iar activitățile se planifică în calendarul intern al CRM-ului.
Migrare din alt CRM
HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho
Exporți contactele, companiile și ofertele în CSV din HubSpot, Pipedrive, Salesforce sau Zoho, apoi le imporți în 4softcrm cu mapare de câmpuri și deduplicare. Datele rămân găzduite în UE, conform GDPR.