În 4softcrm configurezi reguli care reacționează la datele din CRM: creează sarcini cu termen, atribuie responsabilul, actualizează câmpuri sau trimit webhook-uri. Simularea verifică potrivirea condițiilor; execuția trebuie verificată separat.
O automatizare de vânzări leagă un declanșator de condiții și acțiuni. De exemplu, la schimbarea etapei unei oportunități, poți crea o sarcină de revenire la client. Alegi etapa și responsabilul potrivite echipei tale, verifici condițiile pe o înregistrare de probă și urmărești rezultatul după activare. Regula execută configurația salvată; nu garantează că un client răspunde sau că oportunitatea se câștigă.
Alege tipul înregistrării, declanșatorul și câmpul urmărit. Pentru o regulă la schimbarea etapei, filtrează și etapa de destinație; altfel regula poate porni la orice schimbare de etapă. Șabloanele sunt puncte de plecare, nu configurații gata adaptate pipeline-ului tău.
Pentru o revenire cu termen, folosește crearea unei sarcini și verifică responsabilul și numărul de zile până la termen. Crearea unei activități adaugă o însemnare pe oportunitate; nu programează singură o întâlnire în calendar. Verifică și câmpurile obligatorii pentru fiecare acțiune înainte de activare.
Testul din configurarea regulii evaluează condițiile și afișează acțiunile; nu creează sarcini, nu modifică date și nu trimite webhook-uri. După simulare, activează regula pe un flux controlat cu date de probă, produce evenimentul ales și verifică atât lista execuțiilor, cât și sarcina sau câmpul rezultat. Evită reguli care se reactivează reciproc și dezactivează regula dacă rezultatul este incorect.
Sarcina îi spune agentului ce are de făcut. E-mailul 1:1 se trimite din fișă, iar Newsletterul este un modul separat de campanii. Există și o acțiune de notificare pe șablon, prin 4notify, care necesită configurarea serviciului și a destinatarilor; prezența ei în editor nu confirmă livrarea. Nu presupune că o regulă pornește o serie de e-mailuri comerciale pentru fiecare oportunitate.
Webhook-ul transmite date către un URL configurat. Dezvoltatorul verifică primirea și procesarea lor în aplicația externă; o execuție înregistrată în CRM nu confirmă singură rezultatul din acel sistem. Pentru utilizare, verifică permisiunile colegilor și oferta actuală din Abonamente, inclusiv utilizatorii, societățile, stocarea și cotele. Nu presupune că planurile diferă doar prin numărul de utilizatori.
Regulile pot crea sarcini, adăuga activități pe oportunitate, actualiza câmpuri permise, atribui responsabilul, ajusta scorul și trimite webhook-uri. Notificările pe șablon necesită configurarea serviciului de trimitere.
Nu. Simularea verifică potrivirea condițiilor și arată acțiunile configurate. Pentru a confirma efectul, verifică separat o execuție controlată și înregistrările rezultate.
Acțiunea de creare a activității consemnează o însemnare pe oportunitate. Pentru un pas atribuit unui coleg și un termen relativ, configurează o sarcină și verifică rezultatul.
Regulile și șabloanele se configurează din interfață. Integrarea prin API sau procesarea unui webhook în aplicația externă necesită implementare și testare de către dezvoltator.
Nu există un flux gata configurat de e-mailuri succesive pentru fiecare oportunitate. Sarcinile de revenire, e-mailul 1:1, notificările pe șablon și campaniile Newsletter sunt fluxuri distincte, cu propriile condiții de utilizare.
Consultă oferta actuală și verifică accesul necesar, utilizatorii, societățile, stocarea și cotele. Confirmă separat configurarea integrărilor; un abonament nu dovedește că un sistem extern este conectat.
Alege un eveniment și o singură acțiune, confirmă rezultatul și apoi extinde regula pentru echipă.
