Rôles et permissions — chaque commercial voit exactement ce qu'il doit voir, rien de plus
Définissez des rôles avec des permissions par module et par action — qui peut consulter, créer ou modifier affaires, devis ou contacts. Chaque utilisateur reçoit le bon rôle, et les actions sont conservées dans le journal d'audit.
Chacun ne voit que ce dont il a besoin
Rôles configurables
Créez des rôles et attribuez-leur les permissions nécessaires, module par module.
Permissions par action
Séparez lecture et écriture : un rôle peut consulter les devis sans pouvoir les modifier.
Collaborateurs externes
Invitez des collaborateurs extérieurs à l'entreprise avec un accès limité, sur invitation.
Journal d'audit
Les modifications importantes restent consignées, avec l'utilisateur et l'horodatage.
Un CRM utilisé par toute l'entreprise a besoin de règles claires. Les rôles déterminent ce que chacun voit et peut modifier, et le journal d'audit indique qui a effectué un changement.
Questions fréquentes sur les rôles et permissions
Maîtrisez qui voit quoi dans le CRM
Définissez les rôles de votre équipe et invitez les utilisateurs.