Ρόλοι και δικαιώματα — κάθε πωλητής βλέπει ακριβώς όσα πρέπει, τίποτα παραπάνω
Ορίστε ρόλους με δικαιώματα ανά ενότητα και ενέργεια — ποιος μπορεί να βλέπει, να δημιουργεί ή να επεξεργάζεται ευκαιρίες, προσφορές ή επαφές. Κάθε χρήστης παίρνει τον σωστό ρόλο και οι ενέργειες καταγράφονται στο αρχείο ελέγχου.
Ο καθένας βλέπει μόνο ό,τι χρειάζεται
Ρόλοι που ρυθμίζονται
Δημιουργήστε ρόλους και δώστε τους τα δικαιώματα που χρειάζονται, ενότητα προς ενότητα.
Δικαιώματα ανά ενέργεια
Ξεχωρίστε την ανάγνωση από την εγγραφή: ένας ρόλος μπορεί να βλέπει προσφορές χωρίς να μπορεί να τις επεξεργάζεται.
Εξωτερικοί συνεργάτες
Προσκαλέστε συνεργάτες εκτός εταιρείας με περιορισμένη πρόσβαση, μέσω πρόσκλησης.
Αρχείο ελέγχου (audit log)
Οι σημαντικές αλλαγές καταγράφονται, με τον χρήστη και την ώρα.
Ένα CRM που χρησιμοποιεί ολόκληρη η εταιρεία χρειάζεται σαφείς κανόνες. Οι ρόλοι καθορίζουν τι βλέπει και τι μπορεί να αλλάξει ο καθένας και το αρχείο ελέγχου δείχνει ποιος έκανε μια αλλαγή.
Συχνές ερωτήσεις για τους ρόλους και τα δικαιώματα
Ελέγξτε ποιος βλέπει τι στο CRM
Ορίστε τους ρόλους της ομάδας σας και προσκαλέστε τους χρήστες.