Συχνές ερωτήσεις

Ξεκινάτε από ένα τυπικό pipeline (αναζήτηση → αξιολόγηση → πρόταση → διαπραγμάτευση → κερδισμένη) και το προσαρμόζετε απευθείας στο περιβάλλον, χωρίς κώδικα: προσθέτετε, μετονομάζετε και αναδιατάσσετε στάδια και ορίζετε την πιθανότητα επιτυχίας του καθενός.

Ναι, μέσω CSV. Εξάγετε τα δεδομένα σας από το τρέχον εργαλείο ως CSV, ανεβάζετε το αρχείο στο 4softcrm και αντιστοιχίζετε τις στήλες στα πεδία μας (επαφή, εταιρεία, αξία ευκαιρίας, στάδιο, υπεύθυνος). Η εισαγωγή απαλείφει τις διπλοεγγραφές, ώστε η βάση σας να μην διπλασιαστεί. Δεν υπάρχει άμεσος connector με αυτές τις εφαρμογές.

Εισάγετε τα δεδομένα σας από CSV, ρυθμίζετε τα στάδια του pipeline και τα προσαρμοσμένα πεδία που χρειάζεστε και μετά προσκαλείτε τους συναδέλφους σας. Ο χρόνος εξαρτάται από τον όγκο και την ποιότητα των δεδομένων που φέρνετε.

Ναι. Ελέγχετε την αντιστοίχιση στηλών πριν από την εισαγωγή και μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία όποτε θέλετε. Η απαλοιφή διπλοεγγραφών εντοπίζει εγγραφές που υπάρχουν ήδη, ώστε η βάση επαφών σας να μην διπλασιάζεται.

Αποθηκεύστε το αρχείο με τις επαφές και τις ευκαιρίες ως CSV, εισαγάγετέ το και αντιστοιχίστε τις στήλες. Ό,τι ήταν διάσπαρτο σε υπολογιστικά φύλλα γίνεται ένα ενιαίο pipeline, με ιστορικό, δραστηριότητες και υπεύθυνο σε κάθε ευκαιρία — ορατό σε όλη την ομάδα.

Τα πακέτα καθορίζονται από τον αριθμό χρηστών: έως 5, 25, 50 ή 100. Διαλέγετε το πακέτο που ταιριάζει στην ομάδα σας και ανεβαίνετε όταν η ομάδα μεγαλώνει.

Το scoring βασίζεται σε κανόνες: ορίζετε κριτήρια (πηγή, τιμές πεδίων, καταγεγραμμένη δραστηριότητα) που προσθέτουν ή αφαιρούν πόντους σε leads και ευκαιρίες. Το σκορ είναι διαφανές — ξέρετε ακριβώς γιατί ένα lead έχει το σκορ του. Δεν χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για το scoring.

Οι αυτοματισμοί είναι κανόνες «όταν συμβεί το Χ, κάνε το Υ»: για παράδειγμα, όταν φτάνει ένα νέο lead, όταν μια ευκαιρία αλλάζει στάδιο ή όταν μένει στάσιμη για πολύ, δημιουργείται αυτόματα μια δραστηριότητα παρακολούθησης ή ενημερώνεται ένα πεδίο. Ξεκινάτε από πρότυπα και τα προσαρμόζετε.

Το pipeline είναι ένας πίνακας kanban όπου κάθε ευκαιρία είναι μια κάρτα που τη σύρετε μέσα από τα στάδια. Βλέπετε την αξία κάθε στήλης και οι ευκαιρίες που μένουν πολύ χωρίς δραστηριότητα σημαίνονται οπτικά.

Ναι. Η αξία κάθε ευκαιρίας πολλαπλασιάζεται με την πιθανότητα του σταδίου της και το 4softcrm σας δείχνει τη σταθμισμένη αξία του pipeline. Μπορείτε να την συγκρίνετε με τους στόχους που έχουν οριστεί για την ομάδα.

Ναι. Στέλνετε email ένα προς ένα από την καρτέλα επαφής ή ευκαιρίας, ενώ τα μηνύματα SMS και WhatsApp αποστέλλονται μέσω 4notify, της υπηρεσίας ειδοποιήσεων του οικοσυστήματος 4b2b. Κάθε μήνυμα που στέλνεται καταγράφεται ως δραστηριότητα στο ιστορικό της καρτέλας.

Ναι. Κάθε ευκαιρία και επαφή έχει τη δική της σειρά δραστηριοτήτων: κλήσεις, συναντήσεις, email και εργασίες με προθεσμίες. Οι δραστηριότητες που λήγουν εμφανίζονται στα εισερχόμενα δραστηριοτήτων και στο εσωτερικό ημερολόγιο, και ο υπεύθυνος βλέπει ολόκληρο το ιστορικό σε ένα σημείο.

Ναι. Βλέπετε το pipeline ανά στάδιο, τις κερδισμένες και χαμένες ευκαιρίες, τη δραστηριότητα κάθε χρήστη και την πρόοδο ως προς τους στόχους, ώστε να εντοπίζετε πού χάνονται οι ευκαιρίες.

Πέρα από επαφές και εταιρείες, έχετε pipeline με σταθμισμένη αξία, σήμανση ανενεργών ευκαιριών, lead scoring και αυτοματισμούς βάσει κανόνων, αριθμημένες προσφορές, προσαρμοσμένα πεδία και αναζήτηση στα μητρώα εταιρειών της Ρουμανίας και της Εσθονίας — μια διαδικασία πωλήσεων, όχι απλώς ένα βιβλίο διευθύνσεων.

Δεν υπάρχει συγχρονισμός γραμματοκιβωτίου. Στέλνετε email στους πελάτες ένα προς ένα από την καρτέλα επαφής ή ευκαιρίας και αυτά αποθηκεύονται στο ιστορικό, ενώ οι συναντήσεις προγραμματίζονται στο ημερολόγιο δραστηριοτήτων του CRM.

Ναι. Τα μηνύματα WhatsApp και SMS στέλνονται από την καρτέλα πελάτη μέσω 4notify και καταγράφονται ως δραστηριότητα στην επαφή και στην ευκαιρία. Δεν υπάρχουν κοινά εισερχόμενα συνομιλιών WhatsApp.

Μέσω webhooks και κλειδιών API: άλλες εφαρμογές (ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μια φόρμα, ένα εσωτερικό σύστημα) μπορούν να στέλνουν leads και δεδομένα στο CRM, και το 4softcrm μπορεί να ειδοποιεί τα συστήματά σας όταν κάτι αλλάζει. Για υπάρχοντα δεδομένα χρησιμοποιείτε εισαγωγή CSV με αντιστοίχιση και απαλοιφή διπλοεγγραφών.

Τα πακέτα διαφέρουν ως προς τον αριθμό χρηστών — έως 5, 25, 50 ή 100. Οι τρέχουσες τιμές βρίσκονται στη σελίδα τιμών. Η πληρωμή γίνεται με κάρτα ή τραπεζική μεταφορά.

Ναι. Διαχειρίζεστε περισσότερες εταιρείες από τον ίδιο λογαριασμό και εναλλάσσεστε μεταξύ τους, καθεμία με το δικό της pipeline, τις επαφές και την ομάδα της. Ορίζετε ρόλους και δικαιώματα ανά χρήστη, ώστε κάθε μέλος να βλέπει μόνο ό,τι επιτρέπεται.

Τα δεδομένα φιλοξενούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον GDPR, και μπορείτε να τα εξαγάγετε οποιαδήποτε στιγμή (επαφές, εταιρείες, ευκαιρίες). Το 4softcrm είναι μέρος του οικοσυστήματος 4b2b: τα μηνύματα SMS και WhatsApp αποστέλλονται μέσω 4notify και από μια προσφορά μπορείτε να εκδώσετε το τιμολόγιο μέσω 4invoices με το κουμπί «Έκδοση τιμολογίου».