E-mail din fișa clientului și calendar de activități
Trimiți e-mailuri 1:1 direct din fișa contactului, a lead-ului sau a ofertei, iar fiecare mesaj se înregistrează pe timeline. Apelurile, întâlnirile și task-urile echipei stau într-un calendar comun de activități.
E-mailul și agenda, legate de CRM
E-mail 1:1 din fișă
Scrii și trimiți e-mailul din CRM, fără să copiezi adresa sau istoricul în alt program.
Înregistrare pe timeline
Fiecare e-mail trimis apare ca activitate pe fișa clientului, vizibil pentru echipă.
Calendar de activități
Întâlnirile, apelurile și task-urile programate apar într-un calendar intern, pe zile și pe săptămâni.
Inbox de activități
Fiecare utilizator vede într-o singură listă activitățile care îi revin azi sau sunt restante.
Vânzătorul nu mai copiază conversații în CRM: e-mailul pleacă din fișă și rămâne înregistrat acolo, iar activitățile planificate apar în calendar. Așa, oricine preia clientul vede ce s-a comunicat și ce urmează.
Întrebări frecvente despre e-mail și calendar
Trimite e-mailuri și planifică activități din același loc
Deschide fișa unui client și trimite primul e-mail direct din CRM.