CRM european · 4softcrm
Roluri și permisiuni
Stabilești roluri cu permisiuni pe module și acțiuni — cine poate vedea, crea sau modifica deal-uri, oferte ori contacte. Fiecare utilizator primește rolul potrivit, iar acțiunile sunt păstrate în jurnalul de audit.
Fiecare vede doar ce trebuie
Roluri configurabile
Creezi roluri și le dai permisiunile necesare, modul cu modul.
Permisiuni pe acțiuni
Separi citirea de scriere: un rol poate vedea ofertele fără să le poată modifica.
Colaboratori externi
Inviți colaboratori din afara firmei cu acces limitat, pe bază de invitație.
Jurnal de audit
Modificările importante rămân înregistrate, cu utilizatorul și momentul.
Un CRM folosit de toată firma are nevoie de reguli clare. Rolurile decid ce vede și ce poate schimba fiecare, iar jurnalul de audit arată cine a făcut o modificare.
Întrebări frecvente despre roluri și permisiuni
Da. Permisiunile se acordă separat pentru citire și scriere pe fiecare modul.
Controlează cine vede ce în CRM
Definește rolurile echipei și invită utilizatorii.