Pipeline pe teritorii
Organizezi oportunitățile pe teritorii, cu un responsabil pe fiecare cont. Valoarea ponderată a pipeline-ului arată unde se află fiecare zonă.
CRM adaptat industriei tale
Pipeline-uri de vânzări, scoring pe reguli al lead-urilor și automatizări pe reguli configurate pe specificul fiecărei industrii — de la distribuție și eCommerce, la medical, producție și servicii. 4softcrm este o alternativă la HubSpot, Pipedrive, Salesforce și Zoho, cu planuri după numărul de utilizatori.
Distribuție
Follow-up pentru recomenzi
O automatizare pe reguli creează un task de follow-up când un cont nu mai are activitate, ca recomenzile să nu fie uitate.
Vizite ca activități
Agenții înregistrează vizitele, apelurile și întâlnirile ca activități pe cont și o planifică pe următoarea în calendarul de activități.
Oferte numerotate
Creezi documente de ofertă numerotate, cu produse, discounturi și termeni de plată, legate de deal.
Scoring pe reguli al conturilor
Regulile de scoring pe care le definești clasează conturile și deal-urile după valoare și etapă, ca agenții să viziteze întâi conturile potrivite.
Producție
Pipeline RFQ
Fiecare cerere de ofertă devine o oportunitate cu câmpuri personalizate pentru specificații, cantități și termene, urmărită pe etape.
Deal-uri cu cicluri lungi
Oportunitățile make-to-order au etape proprii și probabilitate de câștig pe fiecare etapă. Deal-urile care stagnează ies în evidență.
Buying committee
Legi de fiecare deal contactele implicate (inginerie, achiziții, management) și păstrezi fiecare interacțiune în timeline.
Oferte tehnice
Documente de ofertă numerotate, cu produse și prețuri, atașate deal-ului; la câștig, emiți factura prin 4invoices.
Valoarea ponderată a pipeline-ului
Valoarea deal-ului înmulțită cu probabilitatea etapei îți dă o imagine realistă a pipeline-ului. Intervii din timp pe deal-urile care stagnează.
Retail
Lead-uri multi-magazin
Fiecare locație alimentează același pipeline, cu lead-urile etichetate pe magazin prin câmpuri personalizate și alocate unui responsabil.
Alocarea lead-urilor
Fiecare lead are un responsabil din echipa locală și propriul istoric de activități, fără tabele separate pe fiecare punct de lucru.
Pipeline angro B2B
Conturile angro primesc un pipeline dedicat, cu oferte numerotate și prețuri negociate, separat de traficul de magazin.
Segmente de clienți
Grupezi clienții în categorii și pagini salvate, apoi îi contactezi prin email 1:1 sau SMS/WhatsApp trimise prin 4notify.
Scoring pe reguli al clienților
Regulile de scoring separă clienții cu valoare mare și conturile angro de cumpărătorii ocazionali, ca echipa să știe pe cine sună întâi.
eCommerce
Lead-uri din magazinul tău
Prin webhooks și chei API, magazinul tău poate trimite lead-uri și comenzi în CRM, cu produsele și valoarea în câmpuri personalizate.
Import CSV și API
Imporți contacte și comenzi din CSV, cu mapare de câmpuri și deduplicare; webhooks și cheile API țin datele la zi.
Pipeline post-cumpărare
După prima comandă, clientul devine un contact cu istoric complet; un pipeline dedicat urmărește recomenzile și upsell-ul.
Scoring pe reguli al cumpărătorilor
Regulile de scoring ridică prioritatea cumpărătorilor cu valoare mare și separă conturile angro de cele ocazionale.
Automatizări de follow-up
Automatizările pe reguli creează task-uri când intră un lead sau un deal schimbă etapa, ca niciun cumpărător să nu rămână fără răspuns.
Servicii
Reînnoiri de retainer
Fiecare retainer e un deal cu dată de reînnoire; o automatizare pe reguli creează un task de follow-up înainte de expirare.
Pipeline pe responsabil
Vezi deal-urile deschise ale fiecărui responsabil și valoarea lor ponderată, ca echipa să nu promită mai mult decât poate livra.
Urmărirea propunerilor
Fiecare propunere e un document de ofertă numerotat, legat de oportunitate, cu status și activități de follow-up.
Pipeline de upsell
Un pipeline separat pentru servicii suplimentare la clienții existenți, cu obiective care urmăresc rezultatele.
Scoring pe reguli de extindere
Regulile de scoring evidențiază clienții cu cel mai mare potențial de extindere, după criteriile pe care le stabilești.
Proiecte
Pipeline pe milestone-uri
Fiecare oportunitate trece prin etape — calificare, propunere, negociere, semnare — cu activități care au termene.
Propuneri complexe
Fiecare deal păstrează contactele legate și documentele de ofertă numerotate. Echipa lucrează pe aceeași oportunitate, cu istoric complet.
Colaborare pe oportunități
Notițele, fișierele, activitățile și emailurile trimise din fișă rămân în timeline-ul deal-ului, într-un singur loc.
Valoare ponderată pe trimestru
Valoarea deal-ului înmulțită cu probabilitatea etapei dă managementului o imagine realistă a pipeline-ului.
Scoring pe reguli al deal-urilor
Regulile de scoring clasează oportunitățile după valoare, etapă și criteriile alese de tine, ca efortul să meargă unde contează.
Medical
Conturi clinici și spitale
Fiecare clinică sau spital e un cont cu istoric de vizite, oportunități și decidenți.
Campanii de follow-up
Listele de conturi care au nevoie de follow-up intră într-un pipeline dedicat, cu etape și termene clare.
Plan de vizite reprezentanți
Reprezentanții își planifică vizitele în calendarul de activități și lucrează din inboxul de activități fără să piardă un follow-up.
Istoric pe contact
Fiecare apel, email și vizită rămâne în timeline-ul contactului; câmpurile personalizate păstrează detaliile pe care echipa trebuie să le noteze.
Scoring pe reguli al conturilor
Regulile de scoring evidențiază clinicile cu cel mai mare potențial de comandă, după criteriile pe care le definești.
Contabilitate
Pipeline de achiziție clienți
Fiecare cerere devine un lead cu sursa și serviciul de interes, apoi se convertește într-un deal urmărit până la semnare.
Portofoliu de conturi
Clienții existenți devin conturi cu istoric complet de interacțiuni. Vezi rapid situația fiecăruia și următoarea activitate.
Pipeline de retenție
Semnalezi conturile cu risc de plecare și oportunitățile de upsell într-un pipeline dedicat.
Automatizări de onboarding
Automatizările pe reguli creează task-uri de onboarding și follow-up pentru fiecare client nou.
Scoring pe reguli al prospecților
Regulile de scoring clasează prospecții după valoarea potențială și potrivire, ca echipa să-și dedice timpul lead-urilor potrivite.