Când deal-ul avansează, generezi din fișa lui o ofertă numerotată, cu liniile și prețurile discutate cu clientul. Când oferta e acceptată, apeși „Emite factură”: datele clientului și liniile ofertei pleacă în 4invoices, fără să le reintroduci.
Factura se verifică și se emite în 4invoices, din ecosistemul 4b2b. 4softcrm pregătește documentul și păstrează legătura cu deal-ul; nu emite el documente fiscale.
Din fișa deal-ului sau a companiei creezi o ofertă numerotată, cu linii: descriere, cantitate, preț și TVA.
Marchezi oferta ca acceptată. Rămâne legată de deal, de companie și de contactul căruia i-ai trimis-o.
Un clic trimite în 4invoices clientul (denumire, cod fiscal, adresă, e-mail) și liniile ofertei, în moneda ofertei. O a doua apăsare nu mai emite o a doua factură.
Ajunge acolo ca ciornă, unde o verifici și o emiți. Oferta primește referința facturii și devine doar pentru citire.
Oferta păstrează numărul, valoarea, valabilitatea și referința facturii, deci istoricul deal-ului arată dintr-o privire ce s-a oferit și ce s-a facturat.
Nu trimite linkuri de plată și nu primește singur starea încasării din 4invoices. Încasarea o urmărești în 4invoices, iar dacă vrei să rămână și pe deal, o notezi ca activitate.
