Aufgaben und Follow-up-Erinnerungen – kein Deal geht mehr verloren
Jeder Deal, Lead und Kontakt hat eigene Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und Verantwortlichem. Der Aktivitäten-Eingang zeigt jedem Vertriebler, was heute zu tun ist, und stagnierende Deals werden in der Pipeline markiert.
Konsequentes Follow-up, ohne Zettelwirtschaft
Aufgaben in der Akte
Legen Sie Aufgaben zu einem Deal, Lead oder Kontakt an, mit Fälligkeitsdatum und Verantwortlichem.
Aktivitäten-Eingang
Jeder Nutzer sieht die heutigen und überfälligen Aktivitäten in einer einzigen Liste.
Stagnierende Deals
Die Pipeline markiert Deals, die sich zu lange nicht bewegt haben („rotting“).
Aufgaben per Regel
Regelbasierte Automatisierungen können nach einem Phasenwechsel oder einer Frist Follow-up-Aufgaben anlegen.
Vertriebler starten in den Tag mit dem Aktivitäten-Eingang, nicht mit ihrem Gedächtnis. Überfälliges sticht hervor, und vergessene Deals bleiben in der Pipeline markiert, bis sich jemand darum kümmert.
Häufige Fragen zu Aufgaben
Nie wieder ein verpasstes Follow-up
Legen Sie Ihre ersten Aufgaben an und behalten Sie sie im Aktivitäten-Eingang im Blick.