Zusammenarbeit im Vertrieb – Teams, Verantwortliche und gemeinsame Transparenz
Ordnen Sie Nutzer Teams zu, legen Sie für jeden Deal und Lead einen Verantwortlichen fest, und alle arbeiten in denselben Akten. Die Timeline zeigt, wer was getan hat, und Freigabeprozesse holen bei Bedarf die Zustimmung eines Kollegen ein.
Das Team arbeitet mit denselben Daten
Teams
Fassen Sie Nutzer in Teams zusammen – auch in untergeordneten Teams.
Verantwortlicher pro Datensatz
Jeder Deal, Lead und Kontakt hat einen Verantwortlichen, der manuell oder per Zuweisungsregel geändert wird.
Gemeinsamer Verlauf
Die Aktivitäten in der Timeline zeigen, was jeder Kollege mit dem Kunden unternommen hat.
Freigaben
Definieren Sie Freigabeprozesse – Anfragen werden von einem festgelegten Kollegen entschieden.
Wechselt ein Deal von einem Kollegen zum anderen, bleibt der Verlauf in der Akte. Teams und Verantwortliche machen klar, wer wofür zuständig ist, und Rollen bestimmen, was jeder sieht.
Häufige Fragen zur Teamarbeit
Bringen Sie das ganze Team in dasselbe CRM
Legen Sie Ihre Teams an und laden Sie Ihre Kollegen ins CRM ein.