Regelbasierte Vertriebsautomatisierung – Aufgaben, Zuweisung und Aktualisierungen ohne Code
Definieren Sie Regeln, die auf Ereignisse im CRM reagieren: einen neuen Datensatz, ein geändertes Feld oder eine abgelaufene Frist. Die Regel legt Aufgaben an, bestimmt den Verantwortlichen, aktualisiert Felder oder sendet einen Webhook – ganz ohne Code.
Automatisierungen, die Ihnen Arbeit abnehmen
Ereignis-Auslöser
Eine Regel greift, wenn ein Datensatz angelegt oder geändert wird, wenn sich ein Feld ändert oder zu einem geplanten Zeitpunkt.
Konkrete Aktionen
Aufgaben und Aktivitäten anlegen, Felder aktualisieren, den Verantwortlichen wechseln, die Bewertung anpassen oder eine interne Benachrichtigung senden.
Automatisierungsvorlagen
Starten Sie mit fertigen Follow-up-Vorlagen und passen Sie sie an Ihren Prozess an.
Zuweisungsregeln
Verteilen Sie Leads im Team per Round-Robin, nach Auslastung oder nach der ersten passenden Regel.
Webhooks an andere Systeme
Eine Webhook-Aktion leitet die Daten an Ihre übrigen Anwendungen weiter.
Statt sich auf das Gedächtnis einzelner Vertriebler zu verlassen, legen Sie die Regeln einmal fest: wer den Lead bekommt, welche Aufgabe nach einer Änderung entsteht, was bei einer abgelaufenen Frist passiert. Das CRM wendet die Regeln an, und das Team greift im richtigen Moment ein.
Häufige Fragen zu Automatisierungen
Follow-up nach Regeln – und keine Leads mehr verlieren
Starten Sie mit einer Automatisierungsvorlage und passen Sie sie an Ihren Prozess an.