Angebote direkt aus dem Deal – nummerierte Dokumente, abgerechnet über 4invoices
Erstellen Sie das Angebot aus dem Deal, wählen Sie Produkte und Preise aus dem Katalog, senden Sie es per E-Mail an den Kunden und stellen Sie nach der Annahme mit der Schaltfläche „Rechnung ausstellen“ die Rechnung über 4invoices aus. Keine Word-Dokumente mehr, die von Hand kopiert werden.
Vom Deal zum Angebot und zur Rechnung, ohne das CRM zu verlassen
Angebot mit Deal verknüpft
Das Angebot entsteht aus dem Deal, mit dem verknüpften Kontakt und der Firma – kein Abtippen von Daten mehr.
Produktkatalog
Wählen Sie Produkte und Leistungen samt Preisen aus dem Katalog; die Summen werden im Dokument berechnet.
Nummerierte Dokumente
Jedes Angebot erhält eine Belegnummer und eine druckfähige Fassung.
Versand per E-Mail
Senden Sie das Angebot direkt aus dem CRM an den Kontakt – der Status wechselt auf „versendet“.
Eindeutige Status
Markieren Sie das Angebot als angenommen und sehen Sie in der Liste, welche Angebote Entwurf, versendet oder angenommen sind.
Rechnung über 4invoices
Aus einem angenommenen Angebot stellen Sie die Rechnung in 4invoices aus; danach ist das Angebot schreibgeschützt.
Ihr Vertrieb jongliert nicht mehr zwischen CRM und Word. Das Angebot entsteht im Deal, wird per E-Mail versendet, als angenommen markiert und über 4invoices abgerechnet – der gesamte Ablauf bleibt mit demselben Kontakt und derselben Firma verknüpft.
Häufige Fragen zu Angeboten
Machen Sie aus jedem Deal ein professionelles Angebot
Legen Sie Ihren Produktkatalog an und erstellen Sie Ihr erstes nummeriertes Angebot aus einem Deal.