Règles si/alors, tâches créées automatiquement et attribution automatique des leads — l’équipe se concentre sur la vente, pas sur l’administratif.
Les commerciaux perdent des heures sur des tâches répétitives : noter de rappeler dans 3 jours, mettre à jour les mêmes champs, décider qui prend un nouveau lead. 4softcrm automatise ces étapes par des règles : vous définissez une fois ce qui doit se passer quand un lead ou un deal est créé ou modifié, et le CRM l'exécute seul — crée une tâche ou une activité, met à jour un champ, attribue un responsable, envoie une notification ou appelle un webhook. Des modèles prêts à l'emploi facilitent le démarrage. Résultat : des relances régulières et plus de temps pour vendre, avec les données dans l'UE.
O automatizare în 4softcrm are un declanșator și o acțiune. Declanșatorul poate fi crearea unui lead, schimbarea etapei unui deal sau actualizarea unui câmp; acțiunea poate fi crearea unei activități pentru responsabil, actualizarea unui câmp sau trimiterea unui webhook. Pornești din șabloane și le ajustezi, fără să scrii cod.
Cele mai multe deal-uri se pierd din lipsă de follow-up, nu din lipsă de interes. Când un deal ajunge în „Ofertă trimisă”, o regulă poate programa automat o activitate de follow-up pentru reprezentant. Activitatea apare în calendarul intern și în lista lui de activități, iar deal-urile fără activitate recentă sunt oricum marcate vizual pe board.
Automatizările nu se opresc în CRM. Prin webhooks, 4softcrm anunță alte aplicații — un magazin online, un ERP, un script intern — când se întâmplă un eveniment. Prin chei API, aceleași sisteme pot trimite lead-uri sau actualizări în CRM. Așa conectezi fluxurile fără conectori dedicați.
Din fișa unui contact sau deal trimiți e-mail 1:1, iar prin 4notify și SMS sau WhatsApp — fiecare mesaj se loghează ca activitate. Din documentul de ofertă emiți factura în 4invoices cu butonul „Emite factură”. Automatizările pe reguli țin evidența pașilor, iar comunicarea rămâne în mâna reprezentantului.
Reguli de tip eveniment → acțiune: când se creează un lead, se schimbă etapa unui deal sau se actualizează un câmp, 4softcrm poate crea o activitate, actualiza un câmp sau trimite un webhook.
Da. Regulile se configurează din interfață, iar șabloanele de automatizare îți dau un punct de plecare.
O regulă poate programa automat o activitate de follow-up când un deal intră într-o anumită etapă, iar deal-urile fără activitate recentă sunt marcate vizual pe board.
Da, prin webhooks (CRM-ul anunță alte sisteme la evenimente) și chei API (alte sisteme scriu în CRM).
Da. Planurile diferă prin numărul de utilizatori (5, 25, 50 sau 100), iar automatizările pe reguli sunt incluse în fiecare.
Nu. Automatizările creează activități, actualizează câmpuri și trimit webhooks. E-mailul 1:1 și mesajele SMS/WhatsApp prin 4notify le trimite reprezentantul din fișă, iar ele se loghează ca activitate.
Activități create automat, webhooks la evenimente și șabloane gata făcute, ca echipa să nu mai uite niciun lead.
