Pipelines par territoire
Organisez les opportunités par territoire, avec un responsable sur chaque compte. La valeur pondérée du pipeline montre où en est chaque zone.
Un CRM adapté à votre secteur
Pipelines de vente, scoring des leads par règles et automatisations par règles configurés pour chaque secteur — de la distribution et l’e-commerce au médical, à la production et aux services. 4softcrm est une alternative à HubSpot, Pipedrive, Salesforce et Zoho, avec des formules selon le nombre d’utilisateurs.
Distribution
Relances de réassort
Une automatisation à base de règles crée une tâche de relance lorsqu'un compte devient inactif, pour ne pas oublier les commandes récurrentes.
Visites enregistrées comme activités
Les commerciaux consignent visites, appels et rendez-vous comme activités sur le compte et planifient le suivant dans le calendrier d'activités.
Devis numérotés
Créez des devis numérotés avec produits, remises et conditions de paiement, liés à l'affaire.
Scoring des comptes par règles
Les règles de scoring que vous définissez classent comptes et affaires par valeur et par étape, pour que les commerciaux visitent d'abord les bons comptes.
Industrie
Pipeline des demandes de prix
Chaque demande de prix devient une opportunité avec des champs personnalisés pour les spécifications, quantités et délais, suivie étape par étape.
Affaires à cycle long
Les opportunités de fabrication sur commande ont leurs propres étapes et une probabilité de gain par étape. Les affaires qui stagnent ressortent immédiatement.
Comité d'achat
Associez les contacts impliqués dans chaque affaire (bureau d'études, achats, direction) et conservez chaque interaction dans la chronologie.
Devis techniques
Des devis numérotés avec produits et prix, rattachés à l'affaire ; une fois la commande gagnée, émettez la facture via 4invoices.
Valeur pondérée du pipeline
La valeur de l'affaire multipliée par la probabilité de l'étape donne une vision réaliste du pipeline. Intervenez tôt sur les affaires qui stagnent.
Commerce de détail
Leads multi-magasins
Chaque point de vente alimente le même pipeline, avec des leads rattachés au magasin via des champs personnalisés et attribués à un responsable.
Attribution des leads
Chaque lead a un responsable dans l'équipe locale et son propre historique d'activités, sans tableur séparé par point de vente.
Pipeline de vente en gros B2B
Les comptes grossistes disposent d'un pipeline dédié, avec devis numérotés et prix négociés, distinct du flux des magasins.
Segments clients
Regroupez les clients en catégories et vues enregistrées, puis contactez-les par e-mail individuel ou par SMS/WhatsApp envoyés via 4notify.
Scoring des clients par règles
Les règles de scoring distinguent les clients à forte valeur et les grossistes des acheteurs ponctuels, pour que l'équipe sache qui appeler en premier.
E-commerce
Leads issus de votre boutique
Grâce aux webhooks et aux clés API, votre boutique peut envoyer leads et commandes dans le CRM, avec produits et montant dans des champs personnalisés.
Import CSV et API
Importez contacts et commandes depuis un CSV avec mappage des champs et dédoublonnage ; webhooks et clés API assurent la continuité des données.
Pipeline après achat
Après la première commande, le client devient un contact avec un historique complet ; un pipeline dédié suit les réachats et la vente additionnelle.
Scoring des acheteurs par règles
Les règles de scoring augmentent la priorité des acheteurs à forte valeur et séparent les comptes grossistes des acheteurs ponctuels.
Automatisation des relances
Des automatisations à base de règles créent des tâches à l'arrivée d'un lead ou au changement d'étape d'une affaire, pour qu'aucun acheteur ne reste sans réponse.
Services
Renouvellement des contrats récurrents
Chaque contrat récurrent est une affaire avec une date de renouvellement ; une automatisation à base de règles crée une tâche de relance avant l'échéance.
Pipeline par responsable
Visualisez les affaires ouvertes de chaque responsable et leur valeur pondérée, pour que l'équipe ne promette pas plus qu'elle ne peut livrer.
Suivi des propositions
Chaque proposition est un devis numéroté lié à l'opportunité, avec un statut et des activités de suivi.
Pipeline de vente additionnelle
Un pipeline distinct pour les services supplémentaires proposés aux clients existants, avec des objectifs pour suivre les résultats.
Scoring du potentiel de développement par règles
Les règles de scoring mettent en avant les clients au plus fort potentiel de développement, selon les critères que vous fixez.
Projets
Pipeline par jalons
Chaque opportunité passe par des étapes — qualification, proposition, négociation, signature — avec des activités assorties d'échéances.
Propositions complexes
Chaque affaire conserve ses contacts associés et ses devis numérotés. L'équipe travaille sur la même opportunité, avec un historique complet.
Collaboration sur les opportunités
Notes, fichiers, activités et e-mails envoyés depuis la fiche restent dans la chronologie de l'affaire, au même endroit.
Valeur pondérée par trimestre
La valeur de l'affaire multipliée par la probabilité de l'étape donne à la direction une image réaliste du pipeline.
Scoring des affaires par règles
Les règles de scoring classent les opportunités par valeur, étape et selon vos critères, pour concentrer les efforts là où ils comptent.
Santé
Comptes cliniques et hôpitaux
Chaque clinique ou hôpital est un compte avec son historique de visites, d'opportunités et de décideurs.
Campagnes de relance
Les listes de comptes à relancer entrent dans un pipeline dédié, avec des étapes et des échéances claires.
Plans de visite des délégués
Les délégués planifient leurs visites dans le calendrier d'activités et traitent la boîte des activités sans manquer une relance.
Historique des contacts
Chaque appel, e-mail et visite est consigné dans la chronologie du contact ; des champs personnalisés conservent les informations que votre équipe doit enregistrer.
Scoring des comptes par règles
Les règles de scoring mettent en avant les cliniques au plus fort potentiel de commande, selon les critères que vous définissez.
Expertise comptable
Pipeline d'acquisition de clients
Chaque demande devient un lead avec sa source et le service souhaité, puis une affaire suivie jusqu'à la signature.
Portefeuille de clients
Les clients existants deviennent des comptes avec tout leur historique d'échanges. Voyez rapidement le statut et la prochaine activité de chacun.
Pipeline de fidélisation
Repérez les comptes susceptibles de partir et les opportunités de vente additionnelle dans un pipeline dédié.
Automatisation de l'intégration
Des automatisations à base de règles créent les tâches d'intégration et les relances pour chaque nouveau client.
Scoring des prospects par règles
Les règles de scoring classent les prospects selon leur valeur potentielle et leur adéquation, pour que l'équipe consacre son temps aux bons leads.