Biežāk uzdotie jautājumi

Jūs sākat no standarta piltuves (potenciālo klientu meklēšana → kvalifikācija → piedāvājums → sarunas → uzvarēts) un pielāgojat to tieši saskarnē, bez koda: pievienojat, pārdēvējat un pārkārtojat posmus un katram norādāt uzvaras varbūtību.

Jā, ar CSV. Eksportējiet datus no pašreizējā rīka CSV formātā, augšupielādējiet failu 4softcrm un saskaņojiet kolonnas ar mūsu laukiem (kontaktpersona, uzņēmums, darījuma vērtība, posms, atbildīgais). Imports atpazīst dublikātus, tāpēc jūsu datubāze netiek dubultota. Tiešu savienotāju ar šīm lietotnēm nav.

Jūs importējat datus no CSV, iestatāt piltuves posmus un nepieciešamos papildu laukus, pēc tam uzaicināt kolēģus. Cik ilgi tas aizņem, atkarīgs no jūsu datu apjoma un kvalitātes.

Jā. Pirms importa pārbaudāt kolonnu saskaņošanu un procesu varat palaist atkārtoti jebkurā laikā. Dublikātu atpazīšana nosaka jau esošos ierakstus, tāpēc kontaktu bāze netiek dubultota.

Saglabājiet kontaktpersonu un iespēju failu kā CSV, importējiet to un saskaņojiet kolonnas. Viss, kas bija izkaisīts pa tabulām, kļūst par vienu piltuvi ar vēsturi, aktivitātēm un atbildīgo pie katra darījuma — redzamu visai komandai.

Plāni ir pēc lietotāju skaita: līdz 5, 25, 50 vai 100. Jūs izvēlaties komandai piemērotu plānu un pārejat uz augstāku, kad komanda aug.

Vērtēšana notiek pēc noteikumiem: jūs definējat kritērijus (avots, lauku vērtības, reģistrētā aktivitāte), kas pieskaita vai atņem punktus potenciālajiem klientiem un darījumiem. Vērtējums ir caurskatāms — jūs precīzi zināt, kāpēc potenciālajam klientam ir tieši tāds vērtējums. Vērtēšanai mēs neizmantojam mākslīgo intelektu.

Automatizācijas ir noteikumi “kad notiek X, dari Y”: piemēram, kad ienāk jauns potenciālais klients, kad darījums maina posmu vai kad tas pārāk ilgi stāv uz vietas, automātiski tiek izveidota tālākās saziņas aktivitāte vai atjaunināts lauks. Jūs sākat no veidnēm un pielāgojat tās.

Piltuve ir kanban dēlis, kurā katrs darījums ir kartīte, ko velkat pa posmiem. Redzat katras kolonnas vērtību, un darījumi, kas pārāk ilgi ir bez aktivitātes, tiek vizuāli atzīmēti.

Jā. Katra darījuma vērtība tiek reizināta ar tā posma varbūtību, un 4softcrm parāda jūsu piltuves svērto vērtību. To var salīdzināt ar komandai noteiktajiem mērķiem.

Jā. 1:1 e-pastu sūtāt no kontaktpersonas vai darījuma kartītes, bet SMS un WhatsApp ziņojumi tiek nosūtīti caur 4notify — 4b2b ekosistēmas paziņojumu pakalpojumu. Katrs nosūtītais ziņojums tiek reģistrēts kā aktivitāte kartītes vēsturē.

Jā. Katram darījumam un kontaktpersonai ir sava aktivitāšu plūsma: zvani, tikšanās, e-pasti un uzdevumi ar termiņiem. Termiņā esošās aktivitātes parādās aktivitāšu iesūtnē un iekšējā kalendārā, bet vadītājs visu vēsturi redz vienuviet.

Jā. Redzat piltuvi pa posmiem, uzvarētos un zaudētos darījumus, katra lietotāja aktivitāti un progresu pret mērķiem, lai pamanītu, kur tiek zaudētas iespējas.

Papildus kontaktpersonām un uzņēmumiem jūs saņemat piltuvi ar svērto vērtību, atzīmētus neaktīvus darījumus, potenciālo klientu vērtēšanu un automatizāciju pēc noteikumiem, numurētus piedāvājumus, papildu laukus un meklēšanu Rumānijas un Igaunijas uzņēmumu reģistros — pārdošanas process, nevis tikai adrešu grāmata.

Pastkastes sinhronizācijas nav. Klientu e-pastus sūtāt 1:1 no kontaktpersonas vai darījuma kartītes, un tie paliek saglabāti vēsturē, bet tikšanās tiek plānotas CRM aktivitāšu kalendārā.

Jā. WhatsApp un SMS ziņojumi tiek sūtīti no klienta kartītes caur 4notify un reģistrēti kā aktivitāte pie kontaktpersonas un darījuma. Kopīgas WhatsApp sarunu iesūtnes nav.

Ar webhook un API atslēgām: citas lietotnes (tiešsaistes veikals, veidlapa, iekšēja sistēma) var nosūtīt potenciālos klientus un datus uz CRM, bet 4softcrm var paziņot jūsu sistēmām, kad kaut kas mainās. Esošajiem datiem izmantojat CSV importu ar saskaņošanu un dublikātu atpazīšanu.

Plāni atšķiras pēc lietotāju skaita — līdz 5, 25, 50 vai 100. Aktuālās cenas ir cenu lapā. Apmaksa notiek ar karti vai bankas pārskaitījumu.

Jā. No viena konta pārvaldāt vairākus uzņēmumus un pārslēdzaties starp tiem, katram ir sava piltuve, kontaktpersonas un komanda. Jūs definējat lomas un atļaujas katram lietotājam, tāpēc katrs dalībnieks redz tikai to, ko drīkst.

Dati tiek glabāti Eiropas Savienībā, atbilstoši VDAR, un tos var eksportēt jebkurā laikā (kontaktpersonas, uzņēmumi, darījumi). 4softcrm ir 4b2b ekosistēmas daļa: SMS un WhatsApp ziņojumi tiek sūtīti caur 4notify, bet no piedāvājuma rēķinu var izrakstīt caur 4invoices ar pogu “Izrakstīt rēķinu”.