Piedāvājumi, kas tiek veidoti tieši no darījuma — numurēti dokumenti, rēķini caur 4invoices
Veidojiet piedāvājumu no darījuma, izvēlieties produktus un cenas no kataloga, nosūtiet to klientam e-pastā un pēc apstiprināšanas izrakstiet rēķinu caur 4invoices ar pogu “Izrakstīt rēķinu”. Nekādu ar roku kopētu Word dokumentu.
No darījuma līdz piedāvājumam un rēķinam, nepametot CRM
Ar darījumu saistīts piedāvājums
Piedāvājums sākas no darījuma ar piesaistīto kontaktpersonu un uzņēmumu — vairs nav jākopē dati no vienas vietas uz otru.
Produktu katalogs
Izvēlieties produktus un pakalpojumus no kataloga kopā ar cenām, un summas dokumentā tiek aprēķinātas automātiski.
Numurēti dokumenti
Katrs piedāvājums saņem dokumenta numuru un drukājamu versiju.
Sūtīšana pa e-pastu
Nosūtiet piedāvājumu kontaktpersonai tieši no CRM, un tā statuss kļūst par “nosūtīts”.
Skaidri statusi
Atzīmējiet piedāvājumu kā apstiprinātu un sarakstā redziet, kuri piedāvājumi ir melnraksti, nosūtīti vai apstiprināti.
Rēķins caur 4invoices
No apstiprināta piedāvājuma izrakstāt rēķinu 4invoices; pēc rēķina izrakstīšanas piedāvājums kļūst tikai lasāms.
Pārdošanas komandai vairs nav jažonglē starp CRM un Word. Piedāvājums rodas no darījuma, tiek nosūtīts pa e-pastu, atzīmēts kā apstiprināts un rēķināts caur 4invoices — visa plūsma paliek saistīta ar vienu un to pašu kontaktpersonu un uzņēmumu.
Biežāk uzdotie jautājumi par piedāvājumiem
Pārvērtiet katru darījumu profesionālā piedāvājumā
Sagatavojiet produktu katalogu un izrakstiet pirmo numurēto piedāvājumu no darījuma.