Automatizaciones de ventas por reglas — tareas, asignación y actualizaciones sin código
Define reglas que reaccionan a lo que ocurre en el CRM: un registro nuevo, un campo que cambia o un plazo que vence. La regla crea tareas, asigna al responsable, actualiza campos o envía un webhook, sin código.
Automatizaciones que trabajan por ti
Disparadores por evento
Una regla se activa cuando se crea o se actualiza un registro, cuando cambia un campo o a una hora programada.
Acciones concretas
Crea tareas y actividades, actualiza campos, cambia el responsable, ajusta la puntuación o envía una notificación interna.
Plantillas de automatización
Parte de plantillas de seguimiento ya preparadas y adáptalas a tu proceso.
Reglas de asignación
Reparte los leads entre el equipo por turno rotativo, por carga de trabajo o por la primera regla que coincida.
Webhooks hacia otros sistemas
Una acción de webhook envía los datos a tus otras aplicaciones.
En lugar de depender de la memoria de cada comercial, defines las reglas una sola vez: quién recibe el lead, qué tarea se crea tras un cambio, qué ocurre cuando vence un plazo. El CRM aplica las reglas y el equipo interviene en el momento adecuado.
Preguntas frecuentes sobre automatizaciones
Pon el seguimiento en reglas y deja de perder leads
Parte de una plantilla de automatización y adáptala a tu proceso.