Tareas y recordatorios de seguimiento — ninguna oportunidad se queda sin atender
Cada oportunidad, lead y contacto tiene sus propias tareas, con fecha de vencimiento y responsable. La bandeja de actividades muestra a cada comercial qué hacer hoy, y las oportunidades paradas se señalan en el canal de ventas.
Seguimiento disciplinado, sin listas en papel
Tareas en la ficha
Crea tareas vinculadas a una oportunidad, un lead o un contacto, con fecha de vencimiento y responsable.
Bandeja de actividades
Cada usuario ve en una sola lista las actividades de hoy y las atrasadas.
Oportunidades paradas
El canal de ventas señala las oportunidades que llevan demasiado tiempo sin avanzar (“estancadas”).
Tareas creadas por reglas
Las automatizaciones por reglas pueden crear tareas de seguimiento tras un cambio de etapa o un plazo vencido.
Los comerciales empiezan el día desde la bandeja de actividades, no de memoria. Lo atrasado destaca, y las oportunidades olvidadas siguen señaladas en el canal de ventas hasta que alguien las retoma.
Preguntas frecuentes sobre tareas
No dejes que se te escape ningún seguimiento
Crea tus primeras tareas y haz su seguimiento desde la bandeja de actividades.