CRM europeo · 4softcrm
Roles y permisos — cada comercial ve exactamente lo que debe, nada más
Define roles con permisos por módulo y por acción: quién puede ver, crear o editar oportunidades, presupuestos o contactos. Cada usuario recibe el rol adecuado y las acciones quedan en el registro de auditoría.
Cada uno ve solo lo que necesita
Roles configurables
Crea roles y concédeles los permisos que necesitan, módulo por módulo.
Permisos por acción
Separa la lectura de la escritura: un rol puede ver presupuestos sin poder editarlos.
Colaboradores externos
Invita a colaboradores ajenos a la empresa con acceso limitado y por invitación.
Registro de auditoría
Los cambios importantes quedan registrados, con el usuario y la hora.
Un CRM que usa toda la empresa necesita reglas claras. Los roles deciden lo que cada persona ve y puede cambiar, y el registro de auditoría muestra quién hizo un cambio.
Preguntas frecuentes sobre roles y permisos
Sí. Los permisos se conceden por separado para lectura y escritura en cada módulo.
Controla quién ve qué en el CRM
Define los roles de tu equipo e invita a los usuarios.