Satış işbirliği ve ekipler — ekipler, sorumlular ve ortak görünürlük
Kullanıcıları ekiplere ayırın, her fırsatın ve potansiyel müşterinin sorumlusunu belirleyin; herkes aynı kayıtlar üzerinde çalışır. Zaman çizelgesi kimin ne yaptığını gösterir, onay süreçleri gereken yerde bir meslektaşın onayını ister.
Ekip aynı veriler üzerinde çalışır
Ekipler
Kullanıcıları ekiplere gruplayın; başka ekiplerin altında yer alan ekipler dahil.
Kayıt başına sorumlu
Her fırsatın, potansiyel müşterinin ve kişinin bir sorumlusu vardır; elle veya atama kurallarıyla değiştirilir.
Ortak geçmiş
Zaman çizelgesi etkinlikleri her meslektaşın müşteriyle ne yaptığını gösterir.
Onaylar
Onay süreçleri tanımlayın; talepler belirlenen bir meslektaşın kararına sunulur.
Bir fırsat bir meslektaştan diğerine geçtiğinde geçmiş kartta kalır. Ekipler ve sorumlular kimin neyi yürüttüğünü netleştirir, roller de herkesin neyi göreceğini belirler.
Ekip çalışması hakkında sık sorulan sorular
Tüm ekibi aynı CRM'e taşıyın
Ekiplerinizi oluşturun ve meslektaşlarınızı CRM'e davet edin.