Preguntas frecuentes

Partes de un canal de ventas estándar (prospección → cualificación → propuesta → negociación → ganada) y lo personalizas en la propia interfaz, sin código: añade, renombra y reordena etapas y fija la probabilidad de cierre de cada una.

Sí, mediante CSV. Exporta tus datos de la herramienta actual como CSV, sube el archivo a 4softcrm y asigna las columnas a nuestros campos (contacto, empresa, valor de la oportunidad, etapa, responsable). La importación deduplica, así que tu base de datos no se duplica. No hay conector directo con esas aplicaciones.

Importas tus datos desde CSV, configuras las etapas del canal de ventas y los campos personalizados que necesitas, y después invitas a tus compañeros. El tiempo que lleve depende del volumen y la calidad de los datos que traigas.

Sí. Compruebas la asignación de columnas antes de importar y puedes volver a ejecutar el proceso en cualquier momento. La deduplicación detecta los registros que ya existen, de modo que tu base de contactos no se duplica.

Guarda tu archivo de contactos y oportunidades como CSV, impórtalo y asigna las columnas. Todo lo que estaba disperso en hojas de cálculo se convierte en un único canal de ventas, con historial, actividades y un responsable en cada oportunidad, visible para todo el equipo.

Los planes se fijan por número de usuarios: hasta 5, 25, 50 o 100. Eliges el plan que se ajusta a tu equipo y subes de tramo cuando el equipo crece.

El scoring es por reglas: defines criterios (origen, valores de campos, actividad registrada) que suman o restan puntos a leads y oportunidades. La puntuación es transparente: sabes exactamente por qué un lead tiene su puntuación. No usamos IA para el scoring.

Las automatizaciones son reglas del tipo “cuando ocurre X, haz Y”: por ejemplo, cuando llega un lead nuevo, cuando una oportunidad cambia de etapa o cuando lleva demasiado tiempo parada, se crea automáticamente una actividad de seguimiento o se actualiza un campo. Partes de plantillas y las adaptas.

El canal de ventas es un tablero kanban en el que cada oportunidad es una tarjeta que arrastras y sueltas entre las etapas. Ves el valor de cada columna, y las oportunidades que pasan demasiado tiempo sin actividad se señalan visualmente.

Sí. El valor de cada oportunidad se multiplica por la probabilidad de su etapa y 4softcrm te muestra el valor ponderado de tu canal de ventas. Puedes compararlo con los objetivos fijados para el equipo.

Sí. Envías correo individual desde la ficha del contacto o de la oportunidad, y los mensajes de SMS y WhatsApp salen a través de 4notify, el servicio de notificaciones del ecosistema 4b2b. Cada mensaje enviado queda registrado como actividad en el historial de la ficha.

Sí. Cada oportunidad y cada contacto tiene su propio hilo de actividades: llamadas, reuniones, correos y tareas con fecha de vencimiento. Las actividades pendientes aparecen en la bandeja de actividades y en el calendario interno, y el responsable ve todo el historial en un solo lugar.

Sí. Ves el canal de ventas por etapa, las oportunidades ganadas y perdidas, la actividad de cada usuario y el avance frente a los objetivos, para detectar dónde se pierden las oportunidades.

Además de contactos y empresas, tienes un canal de ventas con valor ponderado, oportunidades inactivas señaladas, scoring de leads y automatizaciones por reglas, presupuestos numerados, campos personalizados y búsqueda en los registros de empresas de Rumanía y Estonia: un proceso de ventas, no solo una agenda de direcciones.

No hay sincronización de buzón. Envías los correos a los clientes de forma individual desde la ficha del contacto o de la oportunidad y quedan guardados en el historial, mientras que las reuniones se programan en el calendario de actividades del CRM.

Sí. Los mensajes de WhatsApp y SMS se envían desde la ficha del cliente a través de 4notify y se registran como actividad en el contacto y en la oportunidad. No hay una bandeja compartida de conversaciones de WhatsApp.

Mediante webhooks y claves API: otras aplicaciones (una tienda online, un formulario, un sistema interno) pueden enviar leads y datos al CRM, y 4softcrm puede avisar a tus sistemas cuando algo cambia. Para los datos existentes usas la importación CSV con asignación de campos y deduplicación.

Los planes se diferencian por número de usuarios: hasta 5, 25, 50 o 100. Los precios actuales están en la página de precios. El pago es con tarjeta o por transferencia bancaria.

Sí. Gestionas varias empresas desde la misma cuenta y cambias entre ellas, cada una con su propio canal de ventas, sus contactos y su equipo. Defines roles y permisos por usuario, de modo que cada miembro ve solo lo que tiene permitido.

Los datos se alojan en la Unión Europea, conforme al RGPD, y puedes exportarlos en cualquier momento (contactos, empresas, oportunidades). 4softcrm forma parte del ecosistema 4b2b: los mensajes de SMS y WhatsApp salen a través de 4notify y, desde un presupuesto, puedes emitir la factura con 4invoices mediante el botón “Emitir factura”.