Colaboración comercial y equipos — equipos, responsables y visibilidad compartida
Organiza a los usuarios en equipos, fija el responsable de cada oportunidad y lead, y todos trabajan sobre los mismos registros. La cronología muestra quién hizo qué, y los procesos de aprobación piden la conformidad de un compañero cuando hace falta.
El equipo trabaja sobre los mismos datos
Equipos
Agrupa a los usuarios en equipos, incluidos equipos anidados dentro de otros.
Responsable por registro
Cada oportunidad, lead y contacto tiene un responsable, que se cambia de forma manual o mediante reglas de asignación.
Historial compartido
Las actividades de la cronología muestran lo que ha hecho cada compañero con el cliente.
Aprobaciones
Define procesos de aprobación y las solicitudes reciben la decisión de un compañero designado.
Cuando una oportunidad pasa de un compañero a otro, el historial se queda en la ficha. Los equipos y los responsables dejan claro quién se ocupa de qué, y los roles deciden lo que ve cada persona.
Preguntas frecuentes sobre el trabajo en equipo
Pon a todo el equipo en el mismo CRM
Crea tus equipos e invita a tus compañeros al CRM.