Често задавани въпроси

Започвате от стандартен фуниел (проучване → квалификация → предложение → преговори → спечелена сделка) и го адаптирате директно в интерфейса, без код: добавяте, преименувате и пренареждате етапи и задавате вероятността за успех на всеки от тях.

Да, чрез CSV. Експортирайте данните си от текущия инструмент в CSV, качете файла в 4softcrm и съпоставете колоните с нашите полета (контакт, фирма, стойност на сделката, етап, отговорник). Импортът премахва дубликатите, така че базата ви не се удвоява. Няма директен конектор към тези приложения.

Импортирате данните си от CSV, настройвате етапите на фуниела и нужните ви персонализирани полета, след което каните колегите си. Колко време отнема, зависи от обема и качеството на данните, които въвеждате.

Да. Проверявате съпоставянето на колоните преди импорта и можете да стартирате процеса отново по всяко време. Премахването на дубликати открива вече съществуващите записи, така че базата с контакти не се удвоява.

Запазете файла с контактите и възможностите си като CSV, импортирайте го и съпоставете колоните. Всичко, разпиляно из таблиците, се превръща в един фуниел, с история, активности и отговорник за всяка сделка — видим за целия екип.

Плановете се определят по брой потребители: до 5, 25, 50 или 100. Избирате плана, който подхожда на екипа ви, и преминавате към по-голям, когато екипът расте.

Точкуването е по правила: задавате критерии (източник, стойности на полета, записана активност), които добавят или отнемат точки на лийдовете и сделките. Резултатът е прозрачен — знаете точно защо един лийд има дадения резултат. Не използваме изкуствен интелект за точкуване.

Автоматизациите са правила от типа „когато се случи X, направи Y“: например когато пристигне нов лийд, когато сделка смени етапа си или когато стои твърде дълго без движение, автоматично се създава активност за последващо действие или се актуализира поле. Започвате от шаблони и ги адаптирате.

Фуниелът е канбан табло, в което всяка сделка е карта, която влачите и пускате между етапите. Виждате стойността на всяка колона, а сделките, които стоят твърде дълго без активност, са визуално отбелязани.

Да. Стойността на всяка сделка се умножава по вероятността на нейния етап, а 4softcrm ви показва претеглената стойност на фуниела. Можете да я сравнявате с целите, зададени за екипа.

Да. Изпращате индивидуален имейл от картона на контакта или сделката, а SMS и WhatsApp съобщенията тръгват през 4notify, услугата за известия на екосистемата 4b2b. Всяко изпратено съобщение се записва като активност в историята на картона.

Да. Всяка сделка и всеки контакт има собствена нишка от активности: обаждания, срещи, имейли и задачи със срокове. Дължимите активности се показват във входящата кутия за активности и във вътрешния календар, а мениджърът вижда цялата история на едно място.

Да. Виждате фуниела по етапи, спечелените и загубените сделки, активността на всеки потребител и напредъка към целите, за да откриете къде се губят възможностите.

Освен контакти и фирми получавате фуниел с претеглена стойност, отбелязани неактивни сделки, точкуване на лийдове и автоматизации по правила, номерирани оферти, персонализирани полета и търсене в регистрите на румънските и естонските фирми — продажбен процес, а не просто адресна книга.

Няма синхронизация на пощенска кутия. Изпращате имейли до клиентите индивидуално от картона на контакта или сделката и те остават записани в историята, а срещите се планират в календара на активностите на CRM-а.

Да. WhatsApp и SMS съобщенията се изпращат от картона на клиента през 4notify и се записват като активност към контакта и сделката. Няма споделена входяща кутия за WhatsApp разговори.

Чрез уебхукове и API ключове: други приложения (онлайн магазин, формуляр, вътрешна система) могат да изпращат лийдове и данни в CRM-а, а 4softcrm може да уведомява вашите системи, когато нещо се промени. За съществуващите данни използвате импорт от CSV със съпоставяне и премахване на дубликати.

Плановете се различават по брой потребители — до 5, 25, 50 или 100. Актуалните цени са на страницата с цени. Плащането е с карта или банков превод.

Да. Управлявате няколко фирми от един и същ акаунт и превключвате между тях, всяка със собствен фуниел, контакти и екип. Определяте роли и права за всеки потребител, така че всеки член да вижда само позволеното.

Данните се хостват в Европейския съюз, в съответствие с GDPR, и можете да ги експортирате по всяко време (контакти, фирми, сделки). 4softcrm е част от екосистемата 4b2b: SMS и WhatsApp съобщенията тръгват през 4notify, а от оферта можете да издадете фактурата през 4invoices с бутона „Издай фактура“.