Оферти и предложения, генерирани директно от сделката — номерирани документи, фактуриране през 4invoices
Съставете офертата от сделката, изберете продукти и цени от каталога, изпратете я по имейл на клиента и след приемането издайте фактурата през 4invoices с бутона „Издай фактура“. Без Word документи, копирани на ръка.
От сделка до оферта и фактура, без да излизате от CRM-а
Оферта, свързана със сделката
Офертата тръгва от сделката, със свързания контакт и фирма — повече не копирате данни от едно място на друго.
Каталог с продукти
Избирайте продукти и услуги от каталога заедно с цените им, а общите суми се изчисляват в документа.
Номерирани документи
Всяка оферта получава номер на документ и версия за печат.
Изпращане по имейл
Изпратете офертата по имейл на контакта директно от CRM-а и статусът ѝ става „изпратена“.
Ясни статуси
Отбележете офертата като приета и вижте в списъка кои оферти са чернови, изпратени или приети.
Фактура през 4invoices
От приета оферта издавате фактурата в 4invoices; след фактурирането офертата става само за четене.
Търговският ви екип спира да жонглира между CRM и Word. Офертата се ражда от сделката, изпраща се по имейл, отбелязва се като приета и се фактурира през 4invoices — целият процес остава свързан със същия контакт и същата фирма.
Често задавани въпроси за офертите и предложенията
Превърнете всяка сделка в професионална оферта
Настройте каталога с продукти и издайте първата си номерирана оферта от сделка.