Европейски CRM · 4softcrm
Роли и права — всеки търговец вижда точно каквото трябва, нищо повече
Дефинирайте роли с права по модул и действие — кой може да вижда, създава или редактира сделки, оферти или контакти. Всеки потребител получава подходящата роля, а действията се пазят в журнал за одит.
Всеки вижда само каквото му е нужно
Конфигурируеми роли
Създавайте роли и им давайте нужните права, модул по модул.
Права на ниво действие
Разделете четенето от записа: една роля може да вижда офертите, без да може да ги редактира.
Външни сътрудници
Поканете сътрудници извън фирмата с ограничен достъп, по покана.
Журнал за одит
Важните промени се записват, заедно с потребителя и часа.
CRM, ползван от цялата фирма, има нужда от ясни правила. Ролите определят какво вижда и може да променя всеки, а журналът за одит показва кой е направил промяната.
Често задавани въпроси за ролите и правата
Да. Правата за четене и за запис се дават поотделно за всеки модул.
Контролирайте кой какво вижда в CRM-а
Определете ролите на екипа си и поканете потребителите.