Автоматизации на продажбите по правила — задачи, разпределяне и актуализации без код
Задайте правила, които реагират на случващото се в CRM-а: нов запис, променено поле или наближаващ краен срок. Правилото създава задачи, определя отговорника, актуализира полета или изпраща уебхук — без код.
Автоматизации, които работят вместо вас
Тригери по събития
Правилото се задейства при създаване или промяна на запис, при промяна на поле или в зададен час.
Конкретни действия
Създавайте задачи и активности, актуализирайте полета, сменяйте отговорника, коригирайте точките или изпращайте вътрешно известие.
Шаблони за автоматизации
Започнете от готови шаблони за последващи действия и ги адаптирайте към вашия процес.
Правила за разпределяне
Разпределяйте лийдовете между екипа на ротационен принцип, по натовареност или по първото съвпадащо правило.
Уебхукове към други системи
Действието уебхук предава данните към другите ви приложения.
Вместо да разчитате на паметта на всеки търговец, задавате правилата веднъж: кой получава лийда, каква задача се създава след промяна, какво се случва при изтичане на срок. CRM-ът прилага правилата, а екипът се включва в точния момент.
Често задавани въпроси за автоматизациите
Подредете последващите действия по правила и спрете да губите лийдове
Започнете от шаблон за автоматизация и го адаптирайте към вашия процес.