Perguntas frequentes

Começa com um funil padrão (prospeção → qualificação → proposta → negociação → ganho) e personaliza-o diretamente na interface, sem código: acrescente, mude o nome e reordene etapas e defina a probabilidade de ganho de cada uma.

Sim, através de CSV. Exporte os dados da ferramenta atual em CSV, carregue o ficheiro no 4softcrm e associe as colunas aos nossos campos (contacto, empresa, valor da oportunidade, etapa, responsável). A importação deduplica, para que a sua base não duplique. Não existe um conector direto com essas aplicações.

Importa os dados a partir de CSV, configura as etapas do funil e os campos personalizados de que precisa e depois convida os colegas. O tempo que demora depende do volume e da qualidade dos dados que trouxer.

Sim. Verifica o mapeamento de colunas antes de importar e pode repetir o processo quando quiser. A deduplicação deteta os registos que já existem, para que a sua base de contactos não duplique.

Guarde o ficheiro de contactos e oportunidades em CSV, importe-o e associe as colunas. Tudo o que estava disperso por folhas de cálculo passa a ser um único funil, com histórico, atividades e um responsável em cada oportunidade — visível para toda a equipa.

Os planos definem-se por número de utilizadores: até 5, 25, 50 ou 100. Escolhe o plano que serve a sua equipa e sobe de escalão quando a equipa crescer.

A pontuação é feita por regras: define critérios (origem, valores de campos, atividade registada) que somam ou subtraem pontos a leads e oportunidades. A pontuação é transparente — sabe exatamente porque é que um lead tem a sua pontuação. Não usamos inteligência artificial na pontuação.

As automatizações são regras do tipo “quando acontece X, faz Y”: por exemplo, quando chega um novo lead, quando uma oportunidade muda de etapa ou quando fica parada demasiado tempo, é criada automaticamente uma atividade de seguimento ou é atualizado um campo. Começa por modelos e adapta-os.

O funil é um quadro kanban em que cada oportunidade é um cartão que arrasta e larga pelas etapas. Vê o valor de cada coluna, e as oportunidades que ficam demasiado tempo sem atividade são assinaladas visualmente.

Sim. O valor de cada oportunidade é multiplicado pela probabilidade da sua etapa, e o 4softcrm mostra-lhe o valor ponderado do funil. Pode compará-lo com os objetivos definidos para a equipa.

Sim. Envia e-mails um a um a partir da ficha do contacto ou da oportunidade, e as mensagens de SMS e WhatsApp saem pelo 4notify, o serviço de notificações do ecossistema 4b2b. Cada mensagem enviada fica registada como atividade no histórico da ficha.

Sim. Cada oportunidade e cada contacto tem o seu próprio fio de atividades: chamadas, reuniões, e-mails e tarefas com datas limite. As atividades a vencer aparecem na caixa de atividades e no calendário interno, e o responsável vê o histórico completo num só lugar.

Sim. Vê o funil por etapa, as oportunidades ganhas e perdidas, a atividade de cada utilizador e o progresso face aos objetivos, para identificar onde se perdem as oportunidades.

Para além de contactos e empresas, tem um funil com valor ponderado, oportunidades paradas assinaladas, pontuação de leads e automatizações por regras, orçamentos numerados, campos personalizados e pesquisa nos registos de empresas da Roménia e da Estónia — um processo de vendas, não apenas uma agenda de endereços.

Não há sincronização da caixa de correio. Envia os e-mails aos clientes um a um a partir da ficha do contacto ou da oportunidade e eles ficam guardados no histórico, enquanto as reuniões são agendadas no calendário de atividades do CRM.

Sim. As mensagens de WhatsApp e SMS são enviadas a partir da ficha do cliente através do 4notify e registadas como atividade no contacto e na oportunidade. Não existe uma caixa partilhada de conversas de WhatsApp.

Através de webhooks e chaves de API: outras aplicações (uma loja online, um formulário, um sistema interno) podem enviar leads e dados para o CRM, e o 4softcrm pode avisar os seus sistemas quando algo muda. Para dados já existentes usa a importação CSV com mapeamento e deduplicação.

Os planos diferem pelo número de utilizadores — até 5, 25, 50 ou 100. Os preços atuais estão na página de preços. O pagamento é por cartão ou transferência bancária.

Sim. Gere várias empresas na mesma conta e alterna entre elas, cada uma com o seu funil, contactos e equipa. Define funções e permissões por utilizador, para que cada membro veja apenas o que lhe é permitido.

Os dados são alojados na União Europeia, em conformidade com o RGPD, e pode exportá-los a qualquer momento (contactos, empresas, oportunidades). O 4softcrm faz parte do ecossistema 4b2b: as mensagens de SMS e WhatsApp saem pelo 4notify e, a partir de um orçamento, pode emitir a fatura através do 4invoices com o botão “Emitir fatura”.