CRM europeu · 4softcrm
Funções e permissões — cada comercial vê exatamente o que deve, nada mais
Defina funções com permissões por módulo e por ação — quem pode ver, criar ou editar oportunidades, orçamentos ou contactos. Cada utilizador recebe a função certa, e as ações ficam guardadas no registo de auditoria.
Cada pessoa vê só o que precisa
Funções configuráveis
Crie funções e dê-lhes as permissões de que precisam, módulo a módulo.
Permissões ao nível da ação
Separe a leitura da escrita: uma função pode ver orçamentos sem os poder editar.
Colaboradores externos
Convide colaboradores de fora da empresa com acesso limitado, por convite.
Registo de auditoria
As alterações importantes ficam registadas, com o utilizador e a hora.
Um CRM usado por toda a empresa precisa de regras claras. As funções decidem o que cada pessoa vê e pode alterar, e o registo de auditoria mostra quem fez uma alteração.
Perguntas frequentes sobre funções e permissões
Sim. As permissões são concedidas separadamente para leitura e escrita em cada módulo.
Controle quem vê o quê no CRM
Defina as funções da sua equipa e convide os utilizadores.