Rollen und Berechtigungen – jeder Vertriebler sieht genau das, was er soll, nicht mehr
Definieren Sie Rollen mit Berechtigungen pro Modul und Aktion – wer Deals, Angebote oder Kontakte ansehen, anlegen oder bearbeiten darf. Jeder Nutzer erhält die passende Rolle, und Aktionen werden im Audit-Protokoll festgehalten.
Jeder sieht nur, was er braucht
Konfigurierbare Rollen
Legen Sie Rollen an und vergeben Sie die nötigen Berechtigungen, Modul für Modul.
Berechtigungen auf Aktionsebene
Trennen Sie Lese- von Schreibrechten: Eine Rolle kann Angebote einsehen, ohne sie bearbeiten zu dürfen.
Externe Mitarbeiter
Laden Sie Mitarbeiter von außerhalb des Unternehmens mit eingeschränktem Zugang per Einladung ein.
Audit-Protokoll
Wichtige Änderungen werden mit Nutzer und Zeitpunkt festgehalten.
Ein CRM, das im ganzen Unternehmen genutzt wird, braucht klare Regeln. Rollen bestimmen, was jeder sehen und ändern darf, und das Audit-Protokoll zeigt, wer eine Änderung vorgenommen hat.
Häufige Fragen zu Rollen und Berechtigungen
Steuern Sie, wer was im CRM sieht
Definieren Sie die Rollen Ihres Teams und laden Sie die Nutzer ein.