E-Mail aus der Kundenakte und ein Aktivitätenkalender
Senden Sie einzelne E-Mails direkt aus der Akte von Kontakt, Lead oder Angebot – jede Nachricht wird in der Timeline protokolliert. Anrufe, Termine und Aufgaben des Teams stehen in einem gemeinsamen Aktivitätenkalender.
E-Mail und Terminplanung, mit dem CRM verbunden
Einzel-E-Mail aus der Akte
Schreiben und senden Sie die E-Mail im CRM, ohne Adresse oder Verlauf in ein anderes Programm zu kopieren.
In der Timeline protokolliert
Jede gesendete E-Mail erscheint als Aktivität in der Kundenakte und ist für das Team sichtbar.
Aktivitätenkalender
Geplante Termine, Anrufe und Aufgaben erscheinen in einem internen Kalender, in Tages- und Wochenansicht.
Aktivitäten-Eingang
Jeder Nutzer sieht in einer Liste die heute fälligen und überfälligen Aktivitäten.
Vertriebler übertragen Gespräche nicht mehr von Hand ins CRM: Die E-Mail wird aus der Akte versendet und bleibt dort gespeichert, geplante Aktivitäten erscheinen im Kalender. Wer den Kunden übernimmt, sieht, was besprochen wurde und was als Nächstes ansteht.
Häufige Fragen zu E-Mail und Kalender
E-Mails senden und Aktivitäten planen – an einem Ort
Öffnen Sie eine Kundenakte und senden Sie Ihre erste E-Mail direkt aus dem CRM.