Kontakt- und Firmenverwaltung mit 360°-Akte – die gesamte Kundenhistorie an einem Ort
Jeder Kontakt und jede Firma hat eine eigene Akte: Kontaktdaten (auch mehrere Telefonnummern und E-Mail-Adressen), individuelle Felder, Aktivitäten-Timeline sowie die verknüpften Deals, Leads und Angebote. Anders als bei HubSpot oder Salesforce zahlen Sie nicht pro Lizenz, sondern nach Nutzerstufe.
Eine 360°-Akte für jeden Kunden
Vollständige Kontaktakte
Name, Funktion, E-Mail, Telefon und Adresse – mehrere davon in derselben Akte – plus die individuellen Felder, die Ihr Team braucht.
Firmenakten
Verknüpfen Sie Kontakte mit Firmen und sehen Sie Deals, Angebote, Aufgaben und Aktivitäten des Unternehmens direkt in seiner Akte.
Aktivitäten-Timeline
Anrufe, Termine, Notizen, E-Mails sowie die aus der Akte versendeten SMS- und WhatsApp-Nachrichten erscheinen chronologisch in der Timeline.
Individuelle Felder
Legen Sie eigene Felder für Kontakte, Firmen und Deals an, damit die Akte Ihrem Vertriebsprozess folgt.
CSV-Import mit Dublettenprüfung
Importieren Sie Kontakte aus einer CSV-Datei, ordnen Sie die Spalten den Feldern zu – doppelte Datensätze werden beim Import erkannt.
Firmenregister
Durchsuchen Sie das integrierte Register (Rumänien und Estland) nach Name, Steuernummer, Kreis oder Tätigkeitscode und übernehmen Sie Firmen ins CRM.
Statt verstreuter Tabellen arbeitet das ganze Team in derselben Akte. Protokolliert eine Kollegin einen Anruf oder sendet ein Kollege eine E-Mail aus der Akte, landet die Aktivität in der Timeline und alle sehen sie – ohne doppelte Erfassung.
Häufige Fragen zur Kontaktverwaltung
Alle Kontakte und Firmen in einem europäischen CRM
Exportieren Sie Ihren Kundenstamm als CSV und importieren Sie ihn mit Feldzuordnung und Dublettenprüfung.