Häufig gestellte Fragen

Sie starten mit einer Standard-Pipeline (Akquise → Qualifizierung → Angebot → Verhandlung → gewonnen) und passen sie direkt in der Oberfläche an, ohne Code: Phasen hinzufügen, umbenennen, neu ordnen und für jede Phase die Abschlusswahrscheinlichkeit festlegen.

Ja, per CSV. Sie exportieren Ihre Daten aus dem bisherigen Tool als CSV, laden die Datei in 4softcrm hoch und ordnen die Spalten unseren Feldern zu (Kontakt, Unternehmen, Deal-Wert, Phase, Verantwortlicher). Der Import erkennt Dubletten, damit sich Ihr Bestand nicht verdoppelt. Einen direkten Connector zu diesen Apps gibt es nicht.

Sie importieren Ihre Daten per CSV, richten die Pipeline-Phasen und die benötigten benutzerdefinierten Felder ein und laden dann Ihre Kollegen ein. Die Dauer hängt von Menge und Qualität der mitgebrachten Daten ab.

Ja. Sie prüfen die Spaltenzuordnung vor dem Import und können den Vorgang jederzeit wiederholen. Die Dublettenerkennung findet bereits vorhandene Datensätze, damit sich Ihr Kontaktbestand nicht verdoppelt.

Speichern Sie Ihre Kontakt- und Verkaufschancen-Datei als CSV, importieren Sie sie und ordnen Sie die Spalten zu. Alles, was über Tabellen verstreut war, wird zu einer einzigen Pipeline mit Historie, Aktivitäten und einem Verantwortlichen pro Deal — für das ganze Team sichtbar.

Die Tarife richten sich nach der Anzahl der Benutzer: bis zu 5, 25, 50 oder 100. Sie wählen den passenden Tarif für Ihr Team und wechseln nach oben, wenn das Team wächst.

Das Scoring ist regelbasiert: Sie legen Kriterien fest (Quelle, Feldwerte, erfasste Aktivität), die Leads und Deals Punkte hinzufügen oder abziehen. Der Score ist nachvollziehbar — Sie wissen genau, warum ein Lead seine Punktzahl hat. Für das Scoring wird keine KI eingesetzt.

Automatisierungen sind Regeln nach dem Muster „wenn X passiert, tue Y“: Kommt zum Beispiel ein neuer Lead herein, wechselt ein Deal die Phase oder steht er zu lange still, wird automatisch eine Follow-up-Aktivität angelegt oder ein Feld aktualisiert. Sie starten mit Vorlagen und passen sie an.

Die Pipeline ist ein Kanban-Board, auf dem jeder Deal eine Karte ist, die Sie per Drag & Drop durch die Phasen ziehen. Sie sehen den Wert jeder Spalte, und Deals, die zu lange ohne Aktivität liegen, werden optisch markiert.

Ja. Der Wert jedes Deals wird mit der Wahrscheinlichkeit seiner Phase multipliziert, und 4softcrm zeigt Ihnen den gewichteten Pipeline-Wert. Sie können ihn mit den Zielen des Teams vergleichen.

Ja. E-Mails versenden Sie 1:1 aus dem Kontakt- oder Deal-Datensatz, SMS und WhatsApp-Nachrichten gehen über 4notify, den Benachrichtigungsdienst des 4b2b-Ökosystems. Jede gesendete Nachricht wird als Aktivität in der Historie des Datensatzes erfasst.

Ja. Jeder Deal und jeder Kontakt hat einen eigenen Aktivitätsverlauf: Anrufe, Meetings, E-Mails und Aufgaben mit Fälligkeit. Fällige Aktivitäten erscheinen im Aktivitäten-Posteingang und im internen Kalender, und die Führungskraft sieht die gesamte Historie an einem Ort.

Ja. Sie sehen die Pipeline nach Phasen, gewonnene und verlorene Deals, die Aktivität jedes Benutzers und den Fortschritt gegenüber den Zielen — so erkennen Sie, wo Verkaufschancen verloren gehen.

Neben Kontakten und Unternehmen haben Sie eine Pipeline mit gewichtetem Wert, markierte inaktive Deals, regelbasiertes Lead Scoring und Automatisierungen, nummerierte Angebote, benutzerdefinierte Felder und die Suche in den Firmenregistern Rumäniens und Estlands — ein Vertriebsprozess, nicht nur ein Adressbuch.

Eine Postfach-Synchronisation gibt es nicht. Kunden-E-Mails versenden Sie 1:1 aus dem Kontakt- oder Deal-Datensatz, wo sie in der Historie gespeichert bleiben; Termine planen Sie im Aktivitätenkalender des CRM.

Ja. WhatsApp- und SMS-Nachrichten werden aus dem Kundendatensatz über 4notify gesendet und als Aktivität bei Kontakt und Deal erfasst. Einen gemeinsamen WhatsApp-Posteingang für Unterhaltungen gibt es nicht.

Über Webhooks und API-Schlüssel: Andere Anwendungen (ein Onlineshop, ein Formular, ein internes System) können Leads und Daten an das CRM senden, und 4softcrm kann Ihre Systeme benachrichtigen, wenn sich etwas ändert. Für vorhandene Daten nutzen Sie den CSV-Import mit Zuordnung und Dublettenerkennung.

Die Tarife unterscheiden sich nach der Anzahl der Benutzer — bis zu 5, 25, 50 oder 100. Die aktuellen Preise stehen auf der Preisseite. Bezahlt wird per Karte oder Banküberweisung.

Ja. Sie verwalten mehrere Unternehmen im selben Konto und wechseln zwischen ihnen, jedes mit eigener Pipeline, eigenen Kontakten und eigenem Team. Sie definieren Rollen und Berechtigungen pro Benutzer, sodass jedes Mitglied nur sieht, was es sehen darf.

Die Daten werden in der Europäischen Union gehostet, DSGVO-konform, und Sie können sie jederzeit exportieren (Kontakte, Unternehmen, Deals). 4softcrm ist Teil des 4b2b-Ökosystems: SMS und WhatsApp-Nachrichten gehen über 4notify, und aus einem Angebot können Sie die Rechnung über 4invoices mit der Schaltfläche „Rechnung ausstellen“ erstellen.