Wie wähle ich das richtige CRM für mein Unternehmen aus?

Ein häufiger Fehler in deutschen Unternehmen: eine Lösung wählen, weil sie international verbreitet ist, ohne den eigenen Prozess zu analysieren. Die richtige Wahl beginnt andersherum: bei dem, wie Sie tatsächlich verkaufen.

Kurzantwort

Schreiben Sie die tatsächlichen Phasen auf, die ein Verkauf in Ihrem Unternehmen durchläuft, vom Erstkontakt bis zum Vertrag.
Wählen Sie ein CRM, das genau diese Phasen ohne Individualentwicklung abbilden kann.
Prüfen Sie das Preismodell: pro Nutzer oder pauschal. Der Unterschied wird ab 10 Personen groß.
Verlangen Sie einen Test mit Ihren eigenen Daten, keine Demo mit Beispieldaten.
Klären Sie, wo die Daten gehostet werden und wie Sie sie exportieren, wenn Sie den Anbieter verlassen.

Die fünf Kriterien, auf die es ankommt

Prozesspassung: Können Sie Phasen, Felder und Regeln ohne Berater konfigurieren?
Gesamtkosten über 3 Jahre, nicht der monatliche Listenpreis: Nutzer, Module, Einführung, Schulung.
Die Integrationen, die Sie bereits nutzen: E-Mail, Kalender, WhatsApp, Rechnungsstellung, E-Rechnung.
Akzeptanz: Wenn der Vertrieb es nicht täglich öffnet, ist jede Funktion irrelevant.
Ausstieg: vollständiger Datenexport in einem offenen Format, jederzeit.

Fragen für die Demo

„Zeigen Sie mir, wie ich jetzt, hier auf dem Bildschirm, eine neue Pipeline-Phase anlege.“ – lautet die Antwort „wir senden Ihnen ein Anpassungsangebot“, kennen Sie die wahren Kosten.
„Was passiert mit dem Preis, wenn ich nächsten Monat 5 weitere Vertriebsmitarbeiter hinzufüge?“
„Wie importieren Sie meinen aktuellen Bestand, und was passiert mit Dubletten?“
„In welchem Rechenzentrum liegen meine Kundendaten physisch?“
„Bekomme ich einen vollständigen Export samt Aktivitätsverlauf, wenn ich gehe?“

Typische Fehler bei der Auswahl

Nach der Funktionsanzahl wählen. Sie nutzen 15 % davon und zahlen für 100 %.
Nur den Einstiegspreis vergleichen und übersehen, dass die wichtigen Module in der höheren Stufe liegen.
Keinen einzigen Vertriebsmitarbeiter in die Entscheidung einbeziehen und sich dann wundern, warum es niemand nutzt.
Die Datenmigration auf später verschieben. Schmutzige Daten sind der Hauptgrund für zähe Einführungen.

So hilft 4softcrm

Sie konfigurieren Phasen, Felder, Scoring-Regeln und Automatisierungen selbst, ohne Individualentwicklung.
Pläne nach Nutzerstufen (bis zu 5, 25, 50 oder 100), mit veröffentlichten Preisen auf der Preisseite.
Daten in der Europäischen Union gehostet, mit vollständigem Export auf Anfrage.

Siehe auch