Korduma kippuvad küsimused

Alustad standardsest müügitorust (potentsiaalsete klientide otsimine → kvalifitseerimine → pakkumine → läbirääkimised → võidetud) ja kohandad seda otse liideses, ilma koodita: lisa, nimeta ümber ja järjesta etappe ning määra igaühe võidu tõenäosus.

Jah, CSV kaudu. Ekspordi andmed oma praegusest tööriistast CSV-na, lae fail 4softcrm-i ja seo veerud meie väljadega (kontakt, ettevõte, tehingu väärtus, etapp, vastutaja). Import eemaldab duplikaadid, nii et sinu andmebaas ei kahekordistu. Nende rakendustega otseühendust ei ole.

Impordid andmed CSV-st, seadistad müügitoru etapid ja vajalikud kohandatud väljad ning kutsud kolleegid. Kui kaua see aega võtab, sõltub sinu toodud andmete mahust ja kvaliteedist.

Jah. Kontrollid veergude vastendust enne importi ja saad protsessi igal ajal uuesti käivitada. Duplikaatide eemaldamine tuvastab juba olemasolevad kirjed, nii et kontaktibaas ei kahekordistu.

Salvesta kontaktide ja müügivõimaluste fail CSV-na, impordi see ja seo veerud. Kõik, mis oli tabelitesse laiali, muutub üheks müügitoruks, kus igal tehingul on ajalugu, tegevused ja vastutaja — nähtav kogu meeskonnale.

Paketid on määratud kasutajate arvuga: kuni 5, 25, 50 või 100. Valid meeskonnale sobiva paketi ja liigud kõrgemale, kui meeskond kasvab.

Skoorimine on reeglipõhine: määrad kriteeriumid (allikas, välja väärtused, registreeritud tegevus), mis lisavad lead'idele ja tehingutele punkte või võtavad neid ära. Skoor on läbipaistev — tead täpselt, miks lead'il on see skoor. Skoorimiseks me tehisintellekti ei kasuta.

Automatiseerimine on reeglid kujul „kui juhtub X, tee Y“: näiteks kui saabub uus lead, kui tehing vahetab etappi või jääb liiga kauaks paigale, luuakse automaatselt järelkaja tegevus või uuendatakse välja. Alustad mallidest ja kohandad need.

Müügitoru on kanban-tahvel, kus iga tehing on kaart, mida lohistad etappide vahel. Näed iga veeru väärtust ning tehingud, mis on liiga kaua ilma tegevuseta, on visuaalselt märgitud.

Jah. Iga tehingu väärtus korrutatakse tema etapi tõenäosusega ning 4softcrm näitab sulle müügitoru kaalutud väärtust. Saad seda võrrelda meeskonnale seatud eesmärkidega.

Jah. 1:1 e-kirja saadad kontakti või tehingu kaardilt ning SMS-id ja WhatsAppi sõnumid lähevad välja 4notify kaudu, mis on 4b2b ökosüsteemi teavitusteenus. Iga saadetud sõnum logitakse tegevusena kaardi ajaloos.

Jah. Igal tehingul ja kontaktil on oma tegevuste jada: kõned, kohtumised, e-kirjad ja ülesanded tähtaegadega. Tähtajalised tegevused ilmuvad tegevuste postkasti ja sisemisse kalendrisse ning juht näeb kogu ajalugu ühes kohas.

Jah. Näed müügitoru etappide kaupa, võidetud ja kaotatud tehinguid, iga kasutaja tegevust ja eesmärkide täitmist, et märgata, kus võimalused kaotsi lähevad.

Lisaks kontaktidele ja ettevõtetele saad kaalutud väärtusega müügitoru, märgitud passiivsed tehingud, reeglipõhise lead'ide skoorimise ja automatiseerimise, nummerdatud pakkumised, kohandatud väljad ning otsingu Rumeenia ja Eesti ettevõtete registrites — müügiprotsess, mitte ainult aadressiraamat.

Postkasti sünkroonimist ei ole. Kliendile mõeldud e-kirju saadad 1:1 kontakti või tehingu kaardilt ning need salvestatakse ajaloosse, kohtumised aga planeeritakse CRM-i tegevuste kalendris.

Jah. WhatsAppi ja SMS-i sõnumid saadetakse kliendikaardilt 4notify kaudu ning logitakse tegevusena kontaktil ja tehingul. Ühist WhatsAppi vestluste postkasti ei ole.

Veebikonksude ja API võtmete kaudu: teised rakendused (veebipood, vorm, sisemine süsteem) saavad lead'e ja andmeid CRM-i saata ning 4softcrm saab sinu süsteeme teavitada, kui midagi muutub. Olemasolevate andmete jaoks kasutad CSV importi vastendamise ja duplikaatide eemaldamisega.

Paketid erinevad kasutajate arvu poolest — kuni 5, 25, 50 või 100. Kehtivad hinnad on hinnalehel. Maksta saab kaardiga või pangaülekandega.

Jah. Haldad mitut ettevõtet samalt kontolt ja vahetad nende vahel, igaühel on oma müügitoru, kontaktid ja meeskond. Määrad kasutajate kaupa rollid ja õigused, nii et iga liige näeb ainult seda, mida tohib.

Andmeid hoitakse Euroopa Liidus, vastavalt GDPR-ile, ning saad need igal ajal eksportida (kontaktid, ettevõtted, tehingud). 4softcrm kuulub 4b2b ökosüsteemi: SMS-id ja WhatsAppi sõnumid lähevad välja 4notify kaudu ning pakkumisest saad nupuga „Koosta arve“ arve koostada 4invoices kaudu.