Euroopa CRM · 4softcrm
Rollid ja õigused — iga müügiesindaja näeb täpselt seda, mida peab, mitte rohkem
Määra rollid moodulite ja tegevuste kaupa antud õigustega — kes tohib tehinguid, pakkumisi või kontakte vaadata, luua või muuta. Iga kasutaja saab sobiva rolli ning tegevused jäävad auditilogisse.
Igaüks näeb ainult seda, mida vajab
Seadistatavad rollid
Loo rollid ja anna neile vajalikud õigused moodul mooduli kaupa.
Tegevustasandi õigused
Eralda lugemine kirjutamisest: roll võib pakkumisi vaadata, neid muutmata.
Välised koostööpartnerid
Kutsu ettevõtte väliseid koostööpartnereid piiratud, kutsepõhise ligipääsuga.
Auditilogi
Olulised muudatused jäävad salvestatuks koos kasutaja ja ajaga.
Kogu ettevõtte kasutatav CRM vajab selgeid reegleid. Rollid määravad, mida igaüks näeb ja muuta tohib, ning auditilogi näitab, kes muudatuse tegi.
Korduma kippuvad küsimused rollide ja õiguste kohta
Jah. Õigusi antakse lugemiseks ja kirjutamiseks eraldi igas moodulis.
Kontrolli, kes CRM-is mida näeb
Määra meeskonna rollid ja kutsu kasutajad.