Ülesanded ja järelkaja meeldetuletused — ükski tehing ei lähe kaduma
Igal tehingul, lead'il ja kontaktil on oma ülesanded tähtaja ja vastutajaga. Tegevuste postkast näitab igale müügiesindajale, mida täna teha, ning soiku jäänud tehingud märgitakse müügitorus.
Distsiplineeritud järelkaja, ilma paberlistideta
Ülesanded kaardil
Loo ülesandeid, mis on seotud tehingu, lead'i või kontaktiga, koos tähtaja ja vastutajaga.
Tegevuste postkast
Iga kasutaja näeb tänaseid ja üle tähtaja läinud tegevusi ühes nimekirjas.
Soiku jäänud tehingud
Müügitoru märgib tehingud, mis pole liiga kaua liikunud („soiku jäänud“).
Reeglitega loodud ülesanded
Reeglipõhine automatiseerimine saab pärast etapi muutust või tähtaega luua järelkaja ülesandeid.
Müügiesindajad alustavad päeva tegevuste postkastist, mitte mälu järgi. Mis on hilinenud, paistab silma, ning unustatud tehingud jäävad müügitorus märgituks, kuni keegi need üles võtab.
Korduma kippuvad küsimused ülesannete kohta
Ära lase enam ühelgi järelkajal märkamatult kaduda
Loo esimesed ülesanded ja jälgi neid tegevuste postkastist.