¿Cómo conectar WhatsApp Business con el CRM?

Qué ganas cuando los mensajes salen desde el CRM

• Los mensajes enviados se quedan en la empresa cuando un comercial se va, no solo en su teléfono personal.
• Un compañero ve en la ficha qué se envió al cliente y cuándo, sin pedir capturas de pantalla.
• Los mensajes aparecen en la cronología de la oportunidad, junto a los correos y las llamadas.
• El número de teléfono sale de la ficha, así que ya no copias contactos a mano en el móvil.
• Conservas un registro de la comunicación comercial, útil para la trazabilidad del RGPD.

Cómo ponerlo en marcha

1. Activa el canal de WhatsApp en 4notify, el servicio de notificaciones del ecosistema 4b2b.
2. Elige un número dedicado: un número que ya se use en la aplicación móvil debe liberarse antes.
3. Comprueba que las fichas de contacto tienen el teléfono bien rellenado, con el prefijo del país.
4. Envía a aprobación las plantillas de mensaje con las que iniciarás conversaciones.
5. Decide quién del equipo hace el seguimiento de las respuestas y las registra como actividad en la oportunidad.

Errores habituales

• Usar los números personales de los comerciales: los datos de los clientes quedan fuera de la empresa.
• Enviar mensajes promocionales sin consentimiento, lo que lleva al bloqueo y a un riesgo de RGPD.
• No conseguir a tiempo la aprobación de las plantillas y no poder iniciar conversaciones.
• Un solo comercial responsable de todas las conversaciones, que se convierte en el cuello de botella.

Cómo te ayuda 4softcrm

• Envío de WhatsApp y SMS desde la ficha del contacto o de la oportunidad, a través de 4notify.
• Cada mensaje enviado queda registrado como actividad, visible para todo el equipo.
• Campos personalizados en la ficha del contacto, donde puedes anotar el consentimiento para la comunicación comercial.