Como ligar o WhatsApp Business ao CRM?

O que ganha quando as mensagens saem do CRM

• As mensagens enviadas ficam na empresa quando um comercial sai, e não apenas no telemóvel pessoal.
• Um colega vê na ficha o que foi enviado ao cliente e quando, sem pedir capturas de ecrã.
• As mensagens aparecem na cronologia da oportunidade, ao lado de e-mails e chamadas.
• O número de telefone vem da ficha, por isso deixa de copiar contactos à mão para o telemóvel.
• Mantém um registo da comunicação comercial, útil para a rastreabilidade do RGPD.

Como pôr em funcionamento

1. Ative o canal WhatsApp no 4notify, o serviço de notificações do ecossistema 4b2b.
2. Escolha um número dedicado — um número já usado na aplicação de telemóvel tem de ser libertado primeiro.
3. Verifique se as fichas dos contactos têm o número de telefone bem preenchido, com o indicativo do país.
4. Submeta para aprovação os modelos de mensagem que vai usar para iniciar conversas.
5. Decida quem na equipa acompanha as respostas e as regista como atividade na oportunidade.

Erros comuns

• Usar os números pessoais dos comerciais — os dados dos clientes ficam fora da empresa.
• Enviar mensagens promocionais sem consentimento, o que leva a bloqueios e a risco de RGPD.
• Não aprovar os modelos a tempo e depois não conseguir iniciar conversas.
• Um único comercial responsável por todas as conversas, que se torna o gargalo.

Como o 4softcrm ajuda

• Envio de WhatsApp e SMS a partir da ficha do contacto ou da oportunidade, através do 4notify.
• Cada mensagem enviada fica registada como atividade, visível para toda a equipa.
• Campos personalizados na ficha do contacto, onde pode registar o consentimento para comunicação comercial.