Pipelines por território
Organize as oportunidades por território, com um responsável em cada conta. O valor ponderado do pipeline mostra a situação de cada zona.
CRM tailored to your industry
Sales pipelines, rule-based lead scoring and rule-based automations configured for each industry — from distribution and eCommerce to medical, manufacturing and services. 4softcrm is an alternative to HubSpot, Pipedrive, Salesforce and Zoho, with plans by number of users.
Distribuição
Acompanhamento de encomendas recorrentes
Uma automação baseada em regras cria uma tarefa de acompanhamento quando uma conta fica inativa, para que as encomendas recorrentes não sejam esquecidas.
Visitas como atividades
Os comerciais registam visitas, chamadas e reuniões como atividades na conta e planeiam a próxima no calendário de atividades.
Propostas numeradas
Crie documentos de proposta numerados com produtos, descontos e condições de pagamento, associados ao negócio.
Pontuação de contas por regras
Regras de pontuação definidas por si ordenam contas e negócios por valor e fase, para que os comerciais visitem primeiro as contas certas.
Indústria
Pipeline de pedidos de cotação
Cada pedido de cotação torna-se uma oportunidade com campos personalizados para especificações, quantidades e prazos, acompanhada fase a fase.
Negócios de ciclo longo
As oportunidades de produção por encomenda têm fases próprias e uma probabilidade de sucesso por fase. Os negócios parados destacam-se quando estagnam.
Comité de compra
Associe os contactos envolvidos em cada negócio (engenharia, compras, direção) e mantenha todas as interações na cronologia.
Propostas técnicas
Documentos de proposta numerados com produtos e preços, associados ao negócio; quando a encomenda é ganha, emita a fatura através do 4invoices.
Valor ponderado do pipeline
O valor do negócio multiplicado pela probabilidade da fase dá uma visão realista do pipeline. Intervenha cedo nos negócios que estagnam.
Retalho
Leads de várias lojas
Todas as lojas alimentam o mesmo pipeline, com leads identificados por loja através de campos personalizados e atribuídos a um responsável.
Atribuição de leads
Cada lead tem um responsável na equipa local e o seu próprio histórico de atividades, sem folhas de cálculo separadas por ponto de venda.
Pipeline B2B de venda por grosso
As contas de venda por grosso têm um pipeline dedicado, com propostas numeradas e preços negociados, separado do movimento das lojas.
Segmentos de clientes
Agrupe clientes em categorias e vistas guardadas e contacte-os com e-mail individual ou SMS/WhatsApp enviados através do 4notify.
Pontuação de clientes por regras
As regras de pontuação distinguem os clientes de valor elevado e de venda por grosso dos compradores ocasionais, para que a equipa saiba a quem ligar primeiro.
eCommerce
Leads da sua loja online
Através de webhooks e chaves de API, a sua loja pode enviar leads e encomendas para o CRM, com produtos e valor em campos personalizados.
Importação CSV e API
Importe contactos e encomendas a partir de CSV com mapeamento de campos e eliminação de duplicados; webhooks e chaves de API mantêm os dados atualizados.
Pipeline pós-compra
Após a primeira encomenda, o cliente torna-se um contacto com histórico completo; um pipeline dedicado acompanha recompras e vendas adicionais.
Pontuação de compradores por regras
As regras de pontuação aumentam a prioridade dos compradores de valor elevado e separam as contas de venda por grosso das ocasionais.
Automação de acompanhamento
Automações baseadas em regras criam tarefas quando entra um lead ou um negócio muda de fase, para que nenhum comprador fique sem resposta.
Serviços
Renovação de avenças
Cada avença é um negócio com data de renovação; uma automação baseada em regras cria uma tarefa de acompanhamento antes de expirar.
Pipeline por responsável
Veja os negócios em aberto de cada responsável e o respetivo valor ponderado, para que a equipa não prometa mais do que consegue entregar.
Acompanhamento de propostas
Cada proposta é um documento numerado associado à oportunidade, com estado e atividades de acompanhamento.
Pipeline de vendas adicionais
Um pipeline separado para serviços adicionais a clientes existentes, com objetivos para acompanhar os resultados.
Pontuação de expansão por regras
As regras de pontuação destacam os clientes com maior potencial de expansão, com base nos critérios que definir.
Projetos
Pipeline por etapas
Cada oportunidade avança por fases — qualificação, proposta, negociação, assinatura — com atividades com prazo definido.
Propostas complexas
Cada negócio mantém os contactos associados e os documentos de proposta numerados. A equipa trabalha na mesma oportunidade, com histórico completo.
Colaboração na oportunidade
Notas, ficheiros, atividades e e-mails enviados a partir da ficha ficam na cronologia do negócio, num só lugar.
Valor ponderado por trimestre
O valor do negócio multiplicado pela probabilidade da fase dá à direção uma imagem realista do pipeline.
Pontuação de negócios por regras
As regras de pontuação ordenam as oportunidades por valor, fase e pelos critérios que escolher, para que o esforço vá para onde importa.
Saúde
Contas de clínicas e hospitais
Cada clínica ou hospital é uma conta com o seu histórico de visitas, oportunidades e decisores.
Campanhas de acompanhamento
As listas de contas que precisam de acompanhamento entram num pipeline dedicado, com fases e prazos claros.
Planos de visitas dos delegados
Os delegados planeiam as visitas no calendário de atividades e trabalham a caixa de atividades sem perder nenhum acompanhamento.
Histórico de contactos
Cada chamada, e-mail e visita fica registado na cronologia do contacto; os campos personalizados guardam os detalhes que a equipa tem de registar.
Pontuação de contas por regras
As regras de pontuação destacam as clínicas com maior potencial de encomenda, com base nos critérios que definir.
Contabilidade
Pipeline de angariação de clientes
Cada pedido de informação torna-se um lead com a origem e o serviço de interesse, convertendo-se depois num negócio acompanhado até à assinatura.
Carteira de clientes
Os clientes existentes tornam-se contas com todo o histórico de interações. Veja rapidamente o estado de cada um e a próxima atividade.
Pipeline de retenção
Sinalize as contas em risco de saída e as oportunidades de vendas adicionais num pipeline dedicado.
Automação de integração
Automações baseadas em regras criam tarefas de integração e acompanhamento para cada novo cliente.
Pontuação de potenciais clientes por regras
As regras de pontuação ordenam os potenciais clientes por valor e adequação, para que a equipa dedique tempo aos leads certos.