Was ist der Unterschied zwischen CRM und ERP?
Beide werden oft verwechselt, weil beide „das Unternehmen zusammenhalten“. Die Trennlinie ist einfach: Das CRM arbeitet vor dem Verkauf, das ERP danach.
Kurzantwort
- Das CRM steuert die Geschäftsbeziehung: Leads, Deals, Angebote, Nachfassen und Kunden.
- Das ERP steuert die interne Abwicklung: Lager, Einkauf, Produktion, Rechnungsstellung und Buchhaltung.
- Die Übergabe erfolgt beim gewonnenen Deal: Dort endet das CRM und beginnt das ERP.
- Ein kleines Unternehmen beginnt fast immer mit einem CRM, denn ohne Verkauf gibt es nichts abzuwickeln.
- Beides schließt sich nicht aus: Die Systeme lassen sich verbinden, sodass die Rechnung aus dem angenommenen Angebot entsteht, ohne erneutes Erfassen.
Vergleichstabelle CRM und ERP
Was jedes System abdeckt
| Kriterium | CRM | ERP |
|---|---|---|
| Zeitpunkt im Prozess | Vor dem Vertrag | Nach dem Vertrag |
| Hauptnutzer | Vertrieb, Marketing, Service | Betrieb, Einkauf, Finanzen |
| Zentrales Objekt | Der Kontakt und der Deal | Das Produkt, der Auftrag und der Buchungsbeleg |
| Gemessene Kennzahl | Konversionsrate, gewichteter Wert | Marge, Lagerbestand, Cashflow |
So sieht die Übergabe aus
- Der Vertriebsmitarbeiter markiert den Deal im CRM als gewonnen und hängt das angenommene Angebot an.
- Die Kundendaten (Name, USt-IdNr., Lieferadresse) wandern ohne erneutes Erfassen ins ERP.
- Das ERP reserviert den Bestand, stellt die Rechnung aus und übernimmt die weitere Abwicklung nach den nationalen Regeln zur E-Rechnung.
- Der Zahlungsstatus fließt ins CRM zurück, sodass der Vertriebsmitarbeiter weiß, ob er einen Folgeauftrag anfragen kann.
Typische Fehler
- Ein ERP kaufen, um ein Vertriebsproblem zu lösen. Ein ERP sagt Ihnen nicht, warum Sie Angebote verlieren.
- Die Pipeline im Kundenmodul des ERP führen, das keine Phasen, Wahrscheinlichkeiten oder Erinnerungen kennt.
- Den Kontaktbestand ohne Abgleich in beiden Systemen doppelt pflegen und dann nicht mehr wissen, welcher stimmt.
So hilft 4softcrm
- 4softcrm deckt ausschließlich die Vertriebsseite ab: Kontakte, Leads, Pipeline, Aktivitäten und nummerierte Angebote.
- Aus dem nummerierten Angebot stellen Sie die Rechnung über 4invoices aus, mit der Schaltfläche „Rechnung ausstellen“, ohne erneutes Erfassen.
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