Branchen

CRM, zugeschnitten auf Ihre Branche

Sales-Pipelines, regelbasiertes Lead-Scoring und regelbasierte Automatisierungen, konfiguriert für jede Branche — von Distribution und E-Commerce bis Medizin, Produktion und Dienstleistungen. 4softcrm ist eine Alternative zu HubSpot, Pipedrive, Salesforce und Zoho, mit Tarifen nach Anzahl der Nutzer.

Großhandel und Vertrieb

Pipelines nach Gebiet

Organisieren Sie Verkaufschancen nach Gebiet, mit einem Verantwortlichen für jeden Kunden. Der gewichtete Pipeline-Wert zeigt, wo jedes Gebiet steht.

Follow-ups für Nachbestellungen

Eine regelbasierte Automatisierung legt eine Follow-up-Aufgabe an, wenn ein Kunde ruhig wird – so geraten wiederkehrende Bestellungen nicht in Vergessenheit.

Besuche als Aktivitäten

Außendienstmitarbeiter erfassen Besuche, Anrufe und Termine als Aktivitäten am Kunden und planen den nächsten Termin im Aktivitätenkalender.

Nummerierte Angebote

Erstellen Sie nummerierte Angebotsdokumente mit Produkten, Rabatten und Zahlungsbedingungen, verknüpft mit dem Deal.

Regelbasierte Kundenbewertung

Von Ihnen definierte Scoring-Regeln ordnen Kunden und Deals nach Wert und Phase, damit der Außendienst zuerst die richtigen Kunden besucht.

Fertigung

Pipeline für Anfragen

Jede Angebotsanfrage wird zur Verkaufschance mit benutzerdefinierten Feldern für Spezifikationen, Mengen und Fristen und wird Phase für Phase verfolgt.

Deals mit langem Zyklus

Auftragsbezogene Verkaufschancen erhalten eigene Phasen und eine Abschlusswahrscheinlichkeit pro Phase. Stockende Deals fallen sofort auf.

Einkaufsgremium

Verknüpfen Sie die an jedem Deal beteiligten Kontakte (Technik, Einkauf, Geschäftsführung) und behalten Sie jede Interaktion in der Zeitleiste.

Technische Angebote

Nummerierte Angebotsdokumente mit Produkten und Preisen, am Deal hinterlegt; ist der Auftrag gewonnen, stellen Sie die Rechnung über 4invoices aus.

Gewichteter Pipeline-Wert

Der Deal-Wert multipliziert mit der Phasenwahrscheinlichkeit ergibt ein realistisches Bild der Pipeline. Greifen Sie früh bei stockenden Deals ein.

Einzelhandel

Leads aus mehreren Filialen

Jeder Standort speist dieselbe Pipeline; Leads werden über benutzerdefinierte Felder der Filiale zugeordnet und einem Verantwortlichen zugewiesen.

Lead-Zuweisung

Jeder Lead hat einen Verantwortlichen im lokalen Team und eine eigene Aktivitätenhistorie – ohne separate Tabellen pro Filiale.

B2B-Großhandelspipeline

Großhandelskunden erhalten eine eigene Pipeline mit nummerierten Angeboten und verhandelten Preisen, getrennt vom Filialgeschäft.

Kundensegmente

Gruppieren Sie Kunden in Kategorien und gespeicherten Ansichten und erreichen Sie sie per persönlicher E-Mail oder per SMS/WhatsApp über 4notify.

Regelbasierte Kundenbewertung

Scoring-Regeln trennen wertvolle Kunden und Großhändler von Gelegenheitskäufern, damit das Team weiß, wen es zuerst anrufen soll.

E-Commerce

Leads aus Ihrem Shop

Über Webhooks und API-Schlüssel kann Ihr Shop Leads und Bestellungen ins CRM übertragen, mit Produkten und Wert in benutzerdefinierten Feldern.

CSV-Import und API

Importieren Sie Kontakte und Bestellungen aus CSV mit Feldzuordnung und Dublettenprüfung; Webhooks und API-Schlüssel halten die Daten im Fluss.

Pipeline nach dem Kauf

Nach der ersten Bestellung wird der Kunde zum Kontakt mit vollständiger Historie; eine eigene Pipeline verfolgt Nachbestellungen und Upselling.

Regelbasierte Käuferbewertung

Scoring-Regeln erhöhen die Priorität wertvoller Käufer und trennen Großhandelskunden von Einmalkäufern.

Follow-up-Automatisierung

Regelbasierte Automatisierungen legen Aufgaben an, wenn ein Lead eingeht oder ein Deal die Phase wechselt – so bleibt kein Käufer ohne Antwort.

Dienstleistungen

Verlängerung von Rahmenverträgen

Jeder laufende Vertrag ist ein Deal mit Verlängerungsdatum; eine regelbasierte Automatisierung legt vor dem Ablauf eine Follow-up-Aufgabe an.

Pipeline pro Verantwortlichem

Sehen Sie die offenen Deals jedes Verantwortlichen und ihren gewichteten Wert, damit das Team nicht mehr verspricht, als es leisten kann.

Angebotsverfolgung

Jedes Angebot ist ein nummeriertes Angebotsdokument, verknüpft mit der Verkaufschance, mit Status und Folgeaktivitäten.

Upselling-Pipeline

Eine eigene Pipeline für Zusatzleistungen bei Bestandskunden, mit Zielen zur Erfolgskontrolle.

Regelbasierte Bewertung des Ausbaupotenzials

Scoring-Regeln heben die Kunden mit dem größten Ausbaupotenzial hervor – nach den Kriterien, die Sie festlegen.

Projekte

Pipeline nach Meilensteinen

Jede Verkaufschance durchläuft Phasen – Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Unterzeichnung – mit Aktivitäten, die Fristen tragen.

Komplexe Angebote

Jeder Deal behält seine verknüpften Kontakte und nummerierten Angebotsdokumente. Das Team arbeitet an derselben Verkaufschance, mit vollständiger Historie.

Zusammenarbeit an Verkaufschancen

Notizen, Dateien, Aktivitäten und aus dem Datensatz gesendete E-Mails bleiben an einem Ort in der Zeitleiste des Deals.

Gewichteter Wert pro Quartal

Der Deal-Wert multipliziert mit der Phasenwahrscheinlichkeit gibt der Geschäftsführung ein realistisches Bild der Pipeline.

Regelbasierte Deal-Bewertung

Scoring-Regeln ordnen Verkaufschancen nach Wert, Phase und Ihren Kriterien, damit der Aufwand dorthin fließt, wo er zählt.

Medizin

Kliniken und Krankenhäuser als Kunden

Jede Klinik und jedes Krankenhaus ist ein Kunde mit seiner Historie aus Besuchen, Verkaufschancen und Entscheidungsträgern.

Follow-up-Kampagnen

Listen von Kunden, die nachgefasst werden müssen, laufen in eine eigene Pipeline mit klaren Phasen und Fristen.

Besuchsplanung im Außendienst

Außendienstmitarbeiter planen Besuche im Aktivitätenkalender und arbeiten den Aktivitäten-Posteingang ab, ohne ein Follow-up zu verpassen.

Kontakthistorie

Jeder Anruf, jede E-Mail und jeder Besuch wird in der Zeitleiste des Kontakts erfasst; benutzerdefinierte Felder halten die Angaben fest, die Ihr Team dokumentieren muss.

Regelbasierte Kundenbewertung

Scoring-Regeln heben die Kliniken mit dem höchsten Bestellpotenzial hervor – nach den Kriterien, die Sie festlegen.

Steuerberatung und Buchhaltung

Pipeline zur Mandantengewinnung

Jede Anfrage wird zum Lead mit Quelle und gewünschter Leistung und dann zum Deal, der bis zur Unterzeichnung verfolgt wird.

Mandantenportfolio

Bestehende Mandanten werden zu Kunden mit ihrer vollständigen Interaktionshistorie. Sehen Sie schnell Status und nächste Aktivität jedes Mandanten.

Onboarding-Automatisierung

Regelbasierte Automatisierungen legen für jeden neuen Mandanten Onboarding-Aufgaben und Follow-ups an.

Regelbasierte Interessentenbewertung

Scoring-Regeln ordnen Interessenten nach möglichem Wert und Eignung, damit das Team seine Zeit in die richtigen Leads investiert.