Αυτοματισμοί πωλήσεων βάσει κανόνων — εργασίες, αναθέσεις και ενημερώσεις χωρίς κώδικα
Ορίστε κανόνες που αντιδρούν σε ό,τι συμβαίνει στο CRM: μια νέα εγγραφή, ένα πεδίο που άλλαξε ή μια προθεσμία που πλησιάζει. Ο κανόνας δημιουργεί εργασίες, αναθέτει τον υπεύθυνο, ενημερώνει πεδία ή στέλνει webhook — χωρίς κώδικα.
Αυτοματισμοί που δουλεύουν στη θέση σας
Ενεργοποιητές συμβάντων
Ένας κανόνας ενεργοποιείται όταν δημιουργείται ή ενημερώνεται μια εγγραφή, όταν αλλάζει ένα πεδίο ή σε προγραμματισμένη ώρα.
Συγκεκριμένες ενέργειες
Δημιουργήστε εργασίες και δραστηριότητες, ενημερώστε πεδία, αλλάξτε τον υπεύθυνο, προσαρμόστε το σκορ ή στείλτε εσωτερική ειδοποίηση.
Πρότυπα αυτοματισμών
Ξεκινήστε από έτοιμα πρότυπα παρακολούθησης και προσαρμόστε τα στη διαδικασία σας.
Κανόνες ανάθεσης
Μοιράστε τα leads στην ομάδα εκ περιτροπής (round-robin), με βάση τον φόρτο εργασίας ή με τον πρώτο κανόνα που ταιριάζει.
Webhooks προς άλλα συστήματα
Μια ενέργεια webhook στέλνει τα δεδομένα στις υπόλοιπες εφαρμογές σας.
Αντί να βασίζεστε στη μνήμη κάθε πωλητή, ορίζετε τους κανόνες μία φορά: ποιος παίρνει το lead, ποια εργασία δημιουργείται μετά από μια αλλαγή, τι συμβαίνει όταν περνά μια προθεσμία. Το CRM εφαρμόζει τους κανόνες και η ομάδα παρεμβαίνει τη σωστή στιγμή.
Συχνές ερωτήσεις για τους αυτοματισμούς
Βάλτε την παρακολούθηση σε κανόνες και σταματήστε να χάνετε leads
Ξεκινήστε από ένα πρότυπο αυτοματισμού και προσαρμόστε το στη διαδικασία σας.