Kuidas migreerida andmed HubSpotist, Pipedrive'ist või Salesforce'ist kadudeta?
Peaaegu igal ebaõnnestunud migreerimisel on sama põhjus: kontaktid liikusid, ajalugu mitte. Ilma ajaloota naaseb meeskond esimese kuu jooksul vana süsteemi juurde — või Excelisse.
Lühivastus
- Ekspordi neli eraldi olemit: kontaktid, ettevõtted, tehingud ja tegevused (e-kirjad, kõned, märkmed).
- Säilita algsed identifikaatorid, et kontakti–ettevõtte–tehingu seoseid saaks taastada.
- Puhasta baas enne importi, mitte pärast: imporditud duplikaadid paljunevad.
- Ehita müügitoru etapid uuesti samade nimedega, et ajaloolised aruanded jääksid võrreldavaks.
- Kasuta mõlemat süsteemi kaks nädalat paralleelselt, seejärel lülita vana kirjutuskaitstuks.
Ekspordi kontrollnimekiri
- Kontaktid — kõigi kohandatud omadustega, mitte ainult standardsetega.
- Ettevõtted — KMKR numbri, aadressi ja seosega nende kontaktidega.
- Tehingud — väärtuse, etapi, loomiskuupäeva, sulgemiskuupäeva ja kaotuse põhjusega.
- Tegevused — e-kirjad, kõned, märkmed ja kohtumised, koos kuupäeva ja autoriga.
- Manused — pakkumised ja allkirjastatud lepingud, kui need on CRM-is hoitud.
- Kasutajad — et tehingud määrataks õigetele inimestele, mitte üldisele kontole.
Õige impordijärjekord
- Loo esmalt kasutajad, et määramistel oleks kuhu maanduda.
- Impordi ettevõtted, sest need on kontaktide „vanem“.
- Impordi kontaktid ja seo need ettevõtetega algse identifikaatori järgi.
- Impordi tehingud ja seo need kontakti, ettevõtte ja kasutajaga.
- Impordi tegevused viimasena — neid on kõige rohkem ja need on kõige aeglasemad.
- Kontrolli 10 juhuslikult valitud kliendi peal, et kaart näeb välja täielik, mitte ainult et summad klapivad.
Levinud migreerimisvead
- Kõige migreerimine, sh 5 aastat surnud kontaktid. Uus baas algab määrdunult.
- Tegevuste vahelejätmine, sest „neid on liiga palju“ — just need tagavad kasutuselevõtu.
- Vana süsteemi ligipääsu katkestamine importimise päeval.
- Duplikaatide kontrollimata jätmine, nii et sama ettevõte ilmub kolm korda erinevate kirjapiltidega.
Kuidas 4softcrm aitab
- Import CSV-failist, mille ekspordid HubSpotist, Pipedrive'ist, Salesforce'ist või Zohost, väljade samm-sammulise vastendamisega.
- Duplikaatide kontroll impordil, et sama kontakt ei satuks andmebaasi kaks korda.
- Kohandatud väljad, nii et vana süsteemi omadusi ei pea maha jätma.